La operación de endeudamiento, encargada a los bancos HSBC y JP Morgan, ocurre en momentos en que la petrolera impulsa un agresivo programa de inversión por US$ 800 millones para fortalecer sus negocios de refinación de petróleo y exploración de gas.
La petrolera estatal chilena ENAP planea colocar bonos por US$ 600 millones -no ampliables- en el mercado extranjero, con un precio inicial en el área de los 230 puntos básicos sobre el título equivalente del Tesoro de Estados Unidos, informó IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Los bonos, que serán emitidos bajo la norma 144A/Regs, tienen un plazo de diez años. Los recursos provenientes de la emisión de deuda serán destinados a refinanciar pasivos de la compañía estatal.
La operación de endeudamiento fue encargada a los bancos HSBC y JP Morgan, luego de que la semana pasada se realizaran rondas de reuniones con inversionistas en Londres, Los Ángeles, Nueva York y Boston.
El nuevo endeudamiento de ENAP ocurre en momentos que la petrolera impulsa un agresivo programa de inversiones por unos US$ 800 millones anuales hasta el 2020 para fortalecer sus negocios de refinación de crudo y exploración de gas y petróleo.
Junto con ello, la compañía busca mejorar su desempeño financiero, mediante un incremento de su resultado operacional y el fortalecimiento de sus ratios financieros.
La deuda total de ENAP al primer semestre de este año alcanzó los US$ 3,562 millones, mientras que su utilidad bajó un 24.3% interanual a US$ 57.8 millones en el mismo período.
La emisión de ENAP se suma a similares operaciones que han realizado en los últimos días varias compañías chilenas en el extranjero, como Falabella, la minera SQM y la eléctrica E-CL.
Fuente: Gestión
