La prima de financiamiento proporcionará capital de trabajo para seguir avanzando en el proyecto Cañariaco, incluida la participación de la comunidad y los permisos que permitirán la perforación en 2023.
Candente Copper Corp. ha celebrado un acuerdo para completar una Colocación privada con Nascent Exploration Pty. Ltd., una subsidiaria de propiedad absoluta de Fortescue Metals Group Ltd. para recaudar $4,000,000 a través de la emisión de un total de 22,222,222 acciones ordinarias de la Compañía («Acciones») a un precio de $0,18 por Acción.
La Colocación privada permanece sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (la «TSX») y la recepción de la aprobación de los accionistas de acuerdo con las políticas de la TSX.
“Estamos muy complacidos de anunciar una prima de financiamiento de capital de mercado que proporcionará capital de trabajo para seguir avanzando en el proyecto Cañariaco, incluida la participación de la comunidad y los permisos que permitirán la perforación con diversos objetivos de alta prioridad en 2023″, indicó Giulio T. Bonifacio, Presidente ejecutivo de la Junta Directiva de Candente Copper.
Resaltó, en ese sentido, que «la Colocación privada es otro respaldo estratégico de Fortescue para el proyecto de cobre Cañariaco, uno de los diez mayores recursos de cobre sin desarrollar en el
mundo, de los cuales la mayoría se clasifica como medido e indicado”.
Conforme a la Colocación privada, la Compañía emitirá a Fortescue un total de 22,222,222
Acciones a un precio de $0.18 por Acción. El precio por Acción de $0.18 representa una prima
del 26% sobre el precio promedio ponderado de 5 días de las Acciones que finaliza el día de
negociación antes de que se ejecute el acuerdo de suscripción con respecto a la Colocación Privada.
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Fortescue posee actualmente 52,900,000 Acciones, que representan el 19.4 % de las Acciones en
circulación sobre una base no diluida y el 17.7 % sobre una base totalmente diluida. Una vez
completada la colocación privada, se anticipa que Fortescue tendrá 75,122,222 Acciones, lo que
representa el 25.4 % de las Acciones en circulación sobre una base no diluida y el 23.4 % sobre
una base totalmente diluida.
Fortescue se considera una parte no independiente de Candente de conformidad con las políticas de la TSX, ya que posee más del 10% de las Acciones en circulación.
Más detalles
De conformidad con las políticas de la TSX, el cierre de la Colocación privada estará sujeta a la
aprobación de los accionistas, que la Compañía buscará en una asamblea especial de accionistas
que se llevará a cabo el 10 de febrero de 2023 o antes.
Los ingresos de la Colocación privada de $3,000,000 se utilizarán para un mayor desarrollo del
proyecto de cobre Cañariaco en etapa avanzada de la Compañía y para fines generales de capital
de trabajo.
El resto de la Colocación privada de $1,000,000 se utilizará para pagar el monto principal del préstamo adelantado por Fortescue a la Compañía (el «Préstamo Fortescue»), como se anunció el 22 de septiembre de este 2022.
En relación con el Colocación privada, Fortescue ha acordado renunciar al pago de cualquier interés acumulado en el Préstamo de Fortescue. Las Acciones emitidas en la Colocación privada
estarán sujetas a un período de retención conforme a las leyes de valores aplicables que finalizará
cuatro meses y un día después de la emisión.
