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Proyecto Vizcachitas: Recursos medidos e indicados aumentaron 16% a 14 800 millones de libras CuEq

Asimismo, en 26 años de vida útil, se producirían 8,763 millones de libras de cobre; 273,3 millones de libras de molibdeno; y 32,7 millones de onzas de plata.

Los Andes Copper Ltd. anuncia los resultados de un Estudio de Prefactibilidad (PFS) positivo en su Proyecto Vizcachitas, un proyecto de pórfido de cobre de clase mundial, ubicado a 150 km al norte de Santiago, en Chile. 

El PFS ha sido elaborado por Tetra Tech Sudamérica SA, una firma de ingeniería líder a nivel internacional. 

Aspectos destacados del PFS de Vizcachitas

Economía robusta

  • Un valor presente neto después de impuestos (VAN) de $2.8 mil millones usando una tasa de descuento del 8% y una tasa interna de retorno (TIR) del 24% a $3.68/libra (lb) de cobre, $12.9/lb de molibdeno y $21.79/onza (oz) de plata.
  • Costo de capital de preproducción de $ 2.4 mil millones, con un período de construcción de 3.25 años.
  • Periodo de amortización de 2,5 años desde la producción inicial.

Recurso de clase mundial

  • Reservas Probadas y Probables de 1220 millones de toneladas con 0,36% de cobre, 136 ppm de molibdeno, 1,1 g/t de plata, lo que equivale a una ley de cobre equivalente (CuEq) de 0,41% (Reservas Probadas de 302 millones de toneladas con 0,41% de cobre, 135 ppm de molibdeno, 1,2 g/t de plata y Reservas probables de 917 millones de toneladas con 0,34% de cobre, 136 ppm de molibdeno, 1,1 g/t de plata).
  • Los recursos medidos e indicados aumentaron un 16% a 14 800 millones de libras CuEq (recurso medido de 2 605 millones de libras de cobre, 84 millones de libras de molibdeno y 11 millones de onzas de plata, y recurso indicado de 10 416 millones de libras de cobre, 442 millones de libras de molibdeno y 43 millones de onzas de plata) y los recursos inferidos aumentaron un 130% a 15,400 millones de libras CuEq (13,747 millones de libras de cobre, 495 millones de libras de molibdeno, 55 millones de onzas de plata) con respecto a la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de junio de 2019.

Producción a gran escala, de larga duración y de alto margen

  • Producción anual promedio de aproximadamente 183,017 toneladas de cobre a un costo C1 de $0.93/lb de cobre (neto de subproductos) durante los primeros ocho años.
  • Proyecto inicial con una vida útil de la mina (LOM) 26 años produciendo 8,763 millones de libras de cobre, 273,3 millones de libras de molibdeno y 32,7 millones de onzas de plata.
  • Precio del metal CuEq realizado (neto de retorno de fundición y gastos de venta) de $3,50/lb de cobre vendido, lo que genera un margen de mantenimiento total del 44%.
  • Relación de desbroce baja (desecho:mineral) de 1,54:1 durante los primeros ocho años y relación de desbroce de 2,33:1 para LOM.
  • Metalurgia favorable que incluye bajos niveles de arcilla, lo que resulta en altas recuperaciones de cobre (promedio de 91,1%) y respalda el uso de relaves filtrados.

Minería Sostenible y Responsable

  • Firmada carta de intenciones para agua desalada, eliminando la necesidad de recurrir a agua continental.
  • Reducción del consumo de agua en aproximadamente un 50% (desde el diseño anterior) mediante el uso de relaves filtrados apilados en seco.
  • Reducción del consumo de energía en un 25% (desde el diseño anterior) mediante el uso de la tecnología de rodillos abrasivos de alta presión (HPGR).
  • Emisiones de CO2 Alcance 1 proyectadas en 1,02 h CO2e/t CuEq, y Alcance 2 en 0.

Oportunidades Futuras

  • Las oportunidades potenciales para mejorar significativamente el Proyecto incluyen una perforación para mejorar los recursos inferidos e incorporarlos al plan de la mina aumentando potencialmente el LOM, reduciendo los gastos operativos, los gastos de capital y el índice de extracción; y una perforación adicional para definir la extensión de la mineralización, depósito actualmente abierto en profundidad, este y oeste.

«Estoy muy complacido de anunciar los resultados del Estudio de Prefactibilidad para la mina Vizcachitas propuesta en Chile. Muestra que Vizcachitas es claramente un activo de Nivel 1 que tiene el potencial de unirse a las filas como uno de los más grandes y rentables minas de cobre en Chile», destacó el Gerente General de Los Andes Copper, Santiago Montt.

Remarcó, asimismo, que «el nuevo diseño de la mina incorpora una serie de optimizaciones que incluyen la expansión de los trabajos de acceso, lo que permite un aumento más rápido de la producción y minimiza el movimiento de material cuesta arriba y las distancias de transporte». 

«Esto ha reducido el OPEX y ha dado lugar a una amortización más breve fortaleciendo aún más la economía del Proyecto. Nuestro nuevo diseño sostenible y responsable considera el uso de HPGR para reducir el consumo de energía, relaves filtrados apilados en seco para reducir el consumo de agua y la huella, y agua desalinizada», detalló.

Vizcachitas se beneficia de estar situado en un país con una industria minera establecida y muy cerca de la infraestructura existente, incluida la energía, las carreteras y los puertos. Así, «todos estos factores han permitido que el Proyecto reduzca significativamente su requisito de CAPEX inicial. También hay mano de obra calificada en los pueblos y ciudades cercanas de Putaendo, San Felipe y Los Andes».

«El Proyecto es económicamente sólido con el potencial de una considerable ventaja a través de más perforaciones para actualizar el Recurso Inferido a Medido e Indicado, incorporándolos así al plan de la mina«, añadió.

A su turno, el presidente de Los Andes Copper, Eduardo Covarrubias, comentó que «la falta de nuevos descubrimientos de esta escala en los últimos 10 años y la creciente demanda de cobre resaltan la importancia de proyectos como Vizcachitas».

En ese sentido, «el PFS demuestra un proyecto sólido y económicamente atractivo con una larga vida útil de la mina y un potencial de crecimiento significativo adicional».

«El estudio se centró en garantizar que Vizcachitas liderara el camino en la minería sostenible, y estamos encantados de anunciar que nuestros tres objetivos clave: reducir el uso de agua, el consumo de energía y la huella del Proyecto se han cumplido, lo que nos permite entregar una mina que minimiza su impacto en el medio ambiente«, resaltó.

Descripción del Proyecto Vizcachitas

El Proyecto Vizcachitas está ubicado en la Cordillera de los Andes, en la Provincia de San Felipe, Quinta Región de Chile, aproximadamente a 150 km al noreste de Santiago de Chile, y 46 km al noreste de Putaendo, Provincia de San Felipe. El Proyecto es 100% propiedad de Los Andes Copper Ltd., una empresa con sede en Vancouver y que cotiza en TSX Venture Exchange. El Proyecto se ubica a sólo 1.950 msnm, en proximidad a otros pórfidos de cobre-molibdeno de clase mundial que pertenecen al mismo cinturón metalogénico.

El Proyecto Vizcachitas es un sistema de pórfido de cobre-molibdeno mineralizado asociado con un complejo de brechas hidrotermales y pórfidos dentro de rocas volcánicas del Mioceno. El Proyecto Vizcachitas contiene Recursos Medidos e Indicados de 14,801 millones de libras CuEq (Recurso Medido de 2,605 millones de libras de cobre, 84 millones de libras de molibdeno y 11 millones de onzas de plata, y Recurso Indicado de 10,416 millones de libras de cobre, 442 millones de libras de molibdeno y 43 millones de onzas de plata) y Recursos Inferidos de 15,444 millones de libras CuEq (13,747 millones de libras de cobre, 495 millones de libras de molibdeno y 55 millones de onzas de plata). Es uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes de América del Sur que no está controlado por una empresa minera importante.

El PFS contempla que Vizcachitas se explotaría utilizando métodos convencionales a cielo abierto. Desde el tajo abierto, el mineral se transportaría en camiones a una concentradora diseñada para procesar 136.000 toneladas diarias de mineral. El mineral se alimentaría a una planta de trituración de tres etapas que utiliza tecnología HPGR como trituradora terciaria. El mineral se trituraría a 240 micras y se enviaría como una lechada a la etapa de flotación ubicada más abajo en el valle. La etapa de flotación produciría un concentrado limpio de cobre y plata y un concentrado de molibdeno separado. Los relaves producidos en la etapa de flotación serían espesados ​​y filtrados al 15% de humedad. Los relaves filtrados luego se mezclarían con la roca estéril de la mina y se depositarían en una instalación combinada de relaves/roca estéril.

El Proyecto Vizcachitas está diseñado para utilizar agua desalinizada, suministrada por un consorcio de terceros. La energía se suministraría a través de una línea de 60km conectada a la red nacional. El concentrado sería transportado en rotainers (contenedores giratorios sellados) por camión 145km hasta el Puerto de Ventanas con los Puertos de Valparaíso y San Antonio como opciones adicionales. Hay 35km de caminos existentes que requerirían mejoras entre Vizcachitas y Putaendo. El transporte ferroviario desde San Felipe a cualquiera de los tres puertos es otra alternativa a evaluar.

ESG

El PFS fue diseñado para adoptar las últimas tecnologías probadas de minería sostenible. La atención se centró en asegurar un suministro de agua desalinizada y reducir el consumo de agua, el consumo de energía y la huella del Proyecto.

Todos estos objetivos se han cumplido. La Compañía ha firmado una carta de intención con un consorcio de agua desalinizada para asegurar un suministro de agua para el Proyecto eliminando cualquier preocupación sobre el uso de agua continental en un área que ha sido fuertemente afectada por la sequía. El plan en discusión con el consorcio también incluye entregar agua a tarifas preferenciales a grupos comunitarios a lo largo de la ruta del ducto en los valles de Putaendo y Petorca.

El uso de relaves filtrados apilados en seco reduce el consumo de agua del Proyecto en aproximadamente un 50% (en comparación con los relaves espesados). También reduce la huella del Proyecto en 500 hectáreas en comparación con el PEA y ahora está diseñado para ubicarse en un solo valle.

La introducción de la tecnología HPGR ha reducido el consumo de energía en un 25% frente a un circuito SAG que se consideraba anteriormente en el PEA.

La Compañía tiene proyectadas bajas emisiones de CO2. Alcance 1: 178.389 t CO2e/año, o 1,02 t CO2 por t CuEq producida; potencial para tener el Alcance 2 en cero siempre que el mercado de energía continúe teniendo disponibilidad renovable para el suministro total de energía del Proyecto. La Compañía continuará buscando oportunidades para reducir aún más las emisiones de Alcance 1.

La comunicación con las comunidades locales y las autoridades públicas ha continuado en todo el PFS con el equipo de Asuntos Comunitarios y Corporativos trabajando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas.

Resumen de Resultados Económicos de Vizcachitas

 VAN antes de impuestos (8 %) y TIR $4.0 mil millones VAN
29% TIR
 VAN después de impuestos (8%) y TIR $ 2.8 mil millones VAN
 24%
Flujo de caja después de impuestos (LOM) sin descuento$ 9.5 mil millones
Período de recuperación desde el inicio de operaciones2,5 años
Supuestos económicos*$3.68/lb Cu
$12.9/lb Mes
$21.79/oz Ag
CAPEX inicial$ 2.441 mil millones
C-1 Cash Costs (netos de subproductos)
Primeros 8 años
LOM
$0,93/lb de cobre
$1,25/lb de cobre
AISC
Primeros 8 años
LOM
$2,13/lb de cobre
$2,35/lb de cobre
Rendimiento del molino136,000tpd
Producción Anual Promedio
Primeros 8 años
LOM
183.017 t Cu
152.883 t Cu
Ratio de desmonte (residuo:mineral)
Primeros 8 años
LOM
1,54
2,33
LOM inicial26 años

El Flujo de Caja Después de Impuestos del Proyecto se muestra en el siguiente gráfico.

El cobre aporta el 88% de los ingresos netos, seguido del molibdeno con el 10%, siendo el saldo créditos de plata en concentrado de cobre.

CAPEX y OPEX

El capital inicial, gastado durante los primeros cuatro años del Proyecto, asciende a $2.400 millones. El capital diferido y de mantenimiento sobre el resto de LOM asciende a $1.500 millones. El desglose del capital se presenta a continuación.

Gastos de capital iniciales totales ($ ‘000)  2 440 955 
Total Directo  1 640 403 
   Mío  436 050 
   Planta e Infraestructura  1 204 353 
Indirecto  454 104 
Contingencias  346 449 
Gastos de capital totales de LOM ($ ‘000)  3 934 646 
Gastos de capital iniciales totales  2 440 955 
CAPEX diferido y sostenido de LOM (excluyendo los costos de cierre)  1 493 691 
       
Costos de Cierre ($ ‘000)  264 107 

Costos de operacion

Los costos operativos asociados se resumen en la siguiente tabla.

Costos operativos totales ($/tonelada)  11.11 
Costo de minería  5.02 
costo de procesamiento  3.90 
Infraestructura  1.20 
Costo indirecto  0.30 
Remanejo de existencias  0.70 

Declaración Inicial de Reserva Mineral en Vizcachitas

Las Reservas Minerales Probadas y Probables Iniciales para el Proyecto Vizcachitas son 10,889 millones de libras de CuEq (9,623 millones de libras de cobre, 365 millones de libras de molibdeno y 43,6 millones de onzas de plata). 

Estas reservas están contenidas dentro de un tajo abierto de 26 años de vida útil de la mina y procesadas en una planta con un rendimiento de 136,000 toneladas por día. 

La estimación de la Reserva Mineral Inicial para Vizcachitas, que se muestra a continuación, tiene una fecha de vigencia del 2 de diciembre de 2022.

CategoríaTonelaje 
(Tm)
CalificaciónMetal contenido
cobreMesagriculturaCuEqcobreMesagriculturaCuEq
(%)(ppm)(g/t)(%)(Mlb)(Mlb)(moz)(Mlb)
Probado3020,41%1351.20,45%2,71489.811.93,031
Probable9180,34%1361.10,39%6,908275.331.87,858
Probado y Probable1,2200,36%1361.10,40%9,623365.043.610,889

Recursos minerales

Los recursos medidos e indicados son 1.541 millones de toneladas con una ley de 0,436% CuEq (0,383% de cobre, 155 ppm de molibdeno y 1,1 g/t de plata) con una ley de corte de 0,25% de cobre. 

El recurso inferido es de 1.823 millones de toneladas con una ley de 0,384% CuEq (0,342% de cobre, 123 ppm de molibdeno, 0,9 g/t de plata) con una ley de corte de 0,25% de cobre. 

Los Recursos Medidos e Indicados aumentaron un 16% a 14.801 millones de lbs CuEq (13.021 millones de lbs de cobre, 526 millones de lbs de molibdeno y 54 millones de oz de plata). 

El Recurso Inferido aumentó un 130% a 15,444 billones de lbs CuEq (13,747 billones de lbs de cobre, 495 millones de lbs de molibdeno y 15 millones de oz de plata) con respecto a la PEA de junio de 2019.

La estimación de recursos se calculó a partir de 168 pozos de perforación con un total de 58.628 metros de perforación. Esta perforación se utilizó para generar un modelo geológico actualizado, completado durante 2022, que proporcionó la base para separar los dominios de estimación utilizados para la estimación de recursos.

La estimación de recursos que se presenta a continuación es el total de recursos medidos e indicados e inferidos y tiene una fecha de vigencia del 7 de febrero de 2023.

Clasificación de recursos
@
0.25% Cu cut-off
Tonelaje
(Tm)
Cu 
(%)
meses
(ppm)
Ag 
(g/t)
CuEq
(%)
Cu
(Mlb)
Mo 
(Mlb)
Agricultura 
(Moz)
CuEq 
(Mlb)
Recursos medidos2730.4331391.30.4822,60584112,900
Recursos indicados1,2680.3731581.00.42610,4164424311,901
Recursos medidos e indicados1,5410.3831551.10.43613,0215265414,801
Recursos inferidos1,8230.3421230.90.38413,7474955515,444

Minería

El PFS se basa en métodos de minería a cielo abierto con perforación, voladura y carga convencionales realizadas en bancos de 15 m. La mineralización continua que ocurre cerca de la superficie facilita el arranque y reduce el índice de desmonte, evitando un gran CAPEX inicial para acceder a la ley.

La mina usaría una flota autónoma aprovechando las mejoras de productividad comprobadas, los costos y los ahorros de energía de la tecnología. Los extensos trabajos de acceso temprano permitirían un aumento más rápido de la producción.

El tajo abierto tendría una vida útil de la mina de 26 años, operando los 365 días del año con una relación de vida útil de la mina de 2,33:1 (incluido el desbroce previo). El plan de producción se basaría en el procesamiento de estado estacionario de 49.640.000 toneladas anuales de mineral. Una vez que se alcanza la producción en estado estacionario, las variaciones en el flujo de caja se deben principalmente a variaciones en la ley de cabeza, índice de desmonte y recuperaciones.

El perfil de producción minado, seguido del perfil de producción molido, se presenta a continuación. Los minerales por debajo de la ley de corte variable de la molienda se apilan en pilas de acopio de alta, media o baja ley y, posteriormente, se vuelven a manejar y se combinan con la alimentación de la mina a la molienda.

Procesando

Vizcachitas es un pórfido de cobre-molibdeno donde sus principales especies de cobre son sulfuros primarios. Se logra una liberación óptima a un P80 de 240 micras. La baja presencia de arcillas favorece el rendimiento de flotación y recuperación de agua. 

Estas características clave del mineral permiten que el Proyecto:

  • Consume menos energía en la etapa de molienda en comparación con otros pórfidos (10,8 kWh/t en la etapa de molienda y 16,6 kWh/t en total) con el uso de la tecnología HPGR y con un P80 objetivo de 240 micras.
  • Lograr recuperaciones superiores al 90% (promedio de 91,1%), produciendo concentrados limpios.
  • Uso de tecnología de relaves filtrados para lograr una humedad de torta del 15%. Esto se traduce en reducciones sustanciales del consumo de agua (por debajo de 0,2 m 3 /t) y relaves secos que no requieren la construcción de un tranque de relaves, lo que reduce la huella del Proyecto, el impacto ambiental y los riesgos sísmicos.

La baja altitud del Proyecto evita la necesidad de reducir la potencia de los equipos. Se utilizará la gravedad para enviar el mineral desde la trituradora a la planta de flotación, lo que también reducirá el consumo de energía.

El área de Flotación estará ubicada aguas abajo de la planta de trituración en una meseta natural en el lado este del valle.

Infraestructura

El Proyecto está ubicado en una región densa en infraestructura. La conexión a la red nacional sería a través de una línea de 60km. Los concentrados se transportarían en camiones rotativos por 145 km hasta el puerto de Ventanas con los puertos de Valparaíso y San Antonio como opciones adicionales. Hay 35km de caminos existentes que requerirían mejoras entre Vizcachitas y Putaendo. El transporte ferroviario desde San Felipe a cualquiera de los tres puertos es otra alternativa a evaluar.

No se requiere un sitio de campamento para el alojamiento debido a la reducción del tiempo de viaje a los pueblos y ciudades cercanas (Putaendo, San Felipe y Los Andes) que cuentan con mano de obra minera calificada.

Los relaves se apilarían en seco en capas con la roca estéril de la mina en una configuración mezclada. La instalación de almacenamiento de relaves se ubicaría al otro lado del valle, lo que permitiría que los camiones mineros cargados de desechos operen en una pendiente favorable. El uso de relaves filtrados apilados en seco reduciría el consumo de agua en aproximadamente un 50% (desde el diseño anterior), limitaría su huella a un valle y descartaría el uso de presas de relaves, minimizando el riesgo sísmico y los impactos ambientales.

El río Rocin sería desviado por una presa de 40m de altura y un túnel de 5m de diámetro y 16,2km de largo. La Compañía firmó una Carta de Intención con Desala Petorca SPA, una empresa de suministro de agua que proporcionará agua desalinizada al Proyecto, eliminando así cualquier preocupación sobre el uso de agua continental en el área afectada por la sequía.

Resultados económicos detallados de PFS
MétricoUMPrimeros 8 años*LOM
VAN antes de impuestos (8%, Real 2023)USD millones 3,999
VAN después de impuestos (8%, Real 2023)USD millones 2,776
TIR antes de impuestos% 28,5%
TIR después de impuestos% 24,2%
Flujo de caja después de impuestos (LOM) sin descuentoUSD millones 9,484
Periodo de recuperaciónAños 2.5
CAPEX inicialUSD millones 2,441
CAPEX de mantenimiento de LOM (sin incluir el cierre)USD millones 1,494
LOM C1 Costos en efectivoUSD/lb cobre0,931.25
Capacidad de Proceso Nominal (Anual)ktpa 49,640
Capacidad de proceso nominal (diaria)tpd 136,000
vida miaAños 26
Primera producción de concentradoAños Año 4, Q2
Grado del mineral   
   Grado Cu%0,460.36
   Grado Mog/t141136
   Grado agrícolag/t1.31.1
   Grado equivalente Cu%0.520.41
Producción de metales   
   Cu en concentradokt9673,975
   Mo en concentradokt24124
   Ag en concentradokoz7,27532,712
Recuperación de procesos promedio   
   Recuperación de Cu%91,1%91,1%
   Recuperación de meses%74,3%74,8%
   Recuperación agrícola%75,0%75,0%
Exámenes físicos   
   Roca total in situkt1,251,8324,075,302
   roca estérilkt809,8832,855,370
   Mineral extraído (todos los grados)Kt294,7011,219,932
   relación de tiraw:o1.54*2.33
Producción Promedio Anual   
   CobreCu183,017152,883

El desglose de costos de las actividades significativas relacionadas con el Proyecto se presenta en la siguiente tabla.

 UM Primeros 8 años LOM
Ingresos por ventasUSD/lb cobre 4.10 4.16
Gastos de ventaUSD/lb cobre– (0.60)–  (0.61)
Ingresos brutosUSD/lb cobre 3.50 3.55
Costo de mineríaUSD/lb cobre– (0.47)– (0.71)
costo de procesamientoUSD/lb cobre– (0.46)–  (0.54)
costo C1USD/lb cobre– (0.93)–  (1.25)
Infraestructura de superficieUSD/lb cobre– (0.14)– (0.17)
indirectosUSD/lb cobre– (0.04)– (0.04)
RealezaUSD/lb cobre– (0.09)– (0.10)
costo C3USD/lb cobre–  (1.19)–  (1.56)
Mantenimiento del CAPEXUSD/lb cobre– (0.34)– (0.17)
Costos de mantenimiento integrales (AISC)USD/lb cobre–  (2.13)– (2.35)
margen AISC% 48% 44%
Beneficio total sostenidoUSD/lb cobre 1.96 1.82
CAPEX inicialUSD/lb cobre–  (0.28)– (0.28)
Impuesto de primera categoríaUSD/lb cobre– (0.36)–  (0.42)
Costos totales (antes de impuestos)USD/lb cobre– (2.77)–  (3.04)
margen AiC% 32% 27%
Margen totalUSD/lb cobre 1.33 1.12
Oportunidades futuras y mejoras de valor

El PFS identificó una serie de posibles optimizaciones para el Proyecto. Éstas incluyen:

  • Perforación adicional para reclasificar los recursos inferidos a recursos medidos e indicados y así incorporarlos al plan de la mina
  • Perforación adicional para definir la extensión de la mineralización tanto lateralmente como en profundidad

Ambos pueden extender potencialmente la vida útil de la mina sin expandir la planta y la infraestructura.

El uso de rotainers para transportar el concentrado crea una serie de opciones para transportar el concentrado al puerto. El caso base contempla actualmente el transporte por camión al Puerto de Ventanas. Los rotainers abren la posibilidad de acceder (con menores inversiones incrementales de manipulación portuaria) a los puertos de Valparaíso y San Antonio. El potencial de usar el tren desde San Felipe a cualquiera de estos tres puertos es una opción adicional, que se evaluará más adelante.

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