Los ingresos están destinados a desarrollar el proyecto de oro y plata Eskay Creek, en Columbia Británica.
Skeena Resources ha cerrado un paquete de financiación de US$ 81 millones con Franco-Nevada Corporation. Los ingresos se utilizarán para desarrollar el proyecto de oro y plata Eskay Creek, propiedad al 100% de Skeena, situado en el Triángulo de Oro del noroeste de la Columbia Británica.
La financiación consiste en la venta de regalías del 1,0% de rendimiento neto de la fundición (NSR) sobre la producción de Eskay Creek por US$ 56 millones y una obligación convertible no garantizada de US$ 25 millones. Franco-Nevada posee ahora un 2,5% de NSR sobre todas las propiedades de Eskay Creek.
«Como equipo directivo y accionistas, nos esforzamos por minimizar la dilución de los accionistas en un entorno de mercado de capitales extremadamente difícil para los promotores mineros de Canadá», declaró Walter Coles, presidente de Skeena.
«Para lograrlo, estamos buscando vías de financiación menos convencionales que limiten la emisión de capital ordinario. A US$ 2.000 por onza de oro, este canon del 1% añadirá unos US$ 20 al bajísimo coste total de mantenimiento de Eskay Creek, de US$ 687 por onza, lo que implica que Skeena seguirá manteniendo un margen de beneficios muy sustancial», comentó.
La obligación devengará un tipo de interés del 7% y vencerá el 19 de diciembre de 2028 o cuando se complete la financiación del proyecto de Eskay Creek aprobada por el consejo de administración, lo que suceda primero.
La obligación será convertible en acciones ordinarias a un precio de conversión de 7,70 $, lo que representa una prima de conversión del 35% sobre el precio medio ponderado por volumen de cinco días de la TSX de Skeena.
