La solidez financiera combinada y la cartera de activos brindan el capital para pasar a una nueva etapa de crecimiento.
Treasury Metals Inc. anunció que han celebrado un acuerdo definitivo con fecha del 1 de mayo de 2024 para combinar las dos empresas para avanzar en el proyecto Goliath Gold Complex en Ontario hacia la producción con un equipo fortalecido de liderazgo, balance y mercados de capital.
El proyecto de desarrollo Niblack Copper-Gold de la compañía combinada en Alaska y otras propiedades de exploración también representan proyectos prometedores para el crecimiento futuro.
Aspectos destacados de la transacción:
- Potencial de producción de oro a corto plazo: según un estudio de prefactibilidad realizado en febrero de 2023, el Proyecto GGC está preparado para entrar en producción con una vida útil prevista de 13 años. Anticipa producir 109.000 onzas de oro anualmente a un costo en efectivo de 892 dólares por onza y un costo sostenido total (AISC) de 1.037 dólares por onza durante los primeros nueve años. El estudio de prefactibilidad proyectó un valor presente neto (VAN) de $493 millones con una tasa de descuento del 5% y una tasa interna de retorno (TIR) del 33,5% basada en un precio del oro de US$1.950 por onza. El proyecto se beneficia de una infraestructura de clase mundial fácilmente disponible y ha obtenido la aprobación de la Evaluación Ambiental Federal. Actualmente se encuentran en proceso el estudio de factibilidad final y los procesos de obtención de permisos.
- Sólida posición financiera: El balance se fortalecerá con una posición de efectivo combinada de más de 10 millones de dólares canadienses, más un financiamiento de flujo mínimo simultáneo propuesto de 4 millones de dólares canadienses.
- Enfoque mejorado en los mercados de capital: la nueva estrategia de mercados de capital que será dirigida por el inversionista fundamental Frank Giustra complementa una experiencia significativa en permisos mineros, construcción, operaciones y exploración para crear valor para los accionistas.
- Compromiso de exploración renovado: Se espera que los esfuerzos de exploración se intensifiquen dentro del distrito de Dryden, Ontario, enfocándose en expandir el área de recursos actual. Un equipo experimentado supervisará estos esfuerzos, con el objetivo de avanzar simultáneamente en el desarrollo y la exploración, maximizando la realización de valor de doble vía.
- Estrategia de crecimiento y consolidación: las empresas están siguiendo activamente una estrategia proactiva para evaluar y emprender adquisiciones estratégicas, con el objetivo de acelerar el crecimiento y fortalecer su posición en la industria.
De conformidad con la Transacción, el Tesoro adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Blackwolf. Según los términos del Acuerdo, cada acción de BWCG se canjeará por 0,607 acciones de TML. Una vez completada la transacción, los accionistas existentes de TML y BWCG poseerán aproximadamente el 68,3% y el 31,7% de TML respectivamente.
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Jeremy Wyeth, director ejecutivo de la empresa combinada, comentó que con esta combinación representa una evolución positiva para la Hacienda.
“Con el patrocinio del líder de minería y mercados de capital, Frank Giustra, emprenderemos una estrategia corporativa que continúa la etapa avanzada de desarrollo del proyecto GGC e introduce una estrategia de exploración más agresiva en toda la nueva cartera y prepara el escenario para una mayor estrategia corporativa”, sostuvo.
Morgan Lekstrom, director ejecutivo de Blackwolf y esperado presidente de la empresa combinada, comentó que esta es una tremenda oportunidad beneficiosa para Blackwolf y los accionistas del Tesoro.
El Tesoro ha hecho un trabajo increíble al hacer avanzar el proyecto GGC desde el inicio de la ingeniería y los permisos, y somos optimistas de que pueda evolucionar hasta convertirse en un importante campo de oro canadiense. La solidez financiera combinada y la cartera de activos nos brindan el capital para pasar a una nueva etapa de crecimiento en un mercado del oro en alza.
“Espero trabajar estrechamente con el equipo directivo y los accionistas para ayudar a la empresa a obtener el reconocimiento que se merece”, dijo.
Frank Giustra, el mayor accionista de Blackwolf y esperado mayor accionista de la compañía combinada, declaró que esta es una transacción sólida para Blackwolf y los accionistas del Tesoro que coloca a la compañía en el camino de una estrategia de compra y construcción que he implementado muchas veces.
“Consideramos que el Proyecto GGC es edificable y ampliable a escala de distrito. Espero seguir siendo un accionista solidario y estoy entusiasmado de unirme al equipo como asesor estratégico”.
