La propiedad tiene una superficie de aproximadamente 6,1 km² y está situada cerca de importantes depósitos de uranio.
Canadian GoldCamps ha firmado un acuerdo definitivo con la filial de F3 Uranium, F4 Uranium, para obtener hasta una participación del 70% en la propiedad Murphy Lake en la cuenca de Athabasca, Saskatchewan.
La propiedad tiene una superficie de aproximadamente 6,1 km² y está situada cerca de importantes depósitos de uranio. Una vez completada, la transacción se clasificará como un “cambio fundamental” para Canadian GoldCamps, según las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá (CSE).
Esto requiere la aprobación de la mayoría de los accionistas de Canadian GoldCamps. Después de la transacción, la compañía pretende cotizar en la CSE como emisor minero, con un enfoque principal en la exploración y el desarrollo de la propiedad Murphy Lake. El emisor resultante, la entidad que surgirá después de la transacción, operará con un nuevo nombre, que aún debe ser decidido por Canadian GoldCamps.
Se espera que los patrones de participación accionaria cambien: los accionistas actuales de Canadian GoldCamps poseen alrededor del 90,1 %, F4 posee el 9,9 % y los nuevos accionistas de las financiaciones poseen aproximadamente el 62 % de las acciones ordinarias del Emisor resultante.
Términos del acuerdo
Para garantizar un interés inicial del 50%, Canadian GoldCamps ha realizado un pago en efectivo no reembolsable de US$ 100.000 (136.823 dólares canadienses) a F4, y se adeudarán US$ 200.000 adicionales tras la aprobación de la transacción por parte de los accionistas el 26 de julio de 2024.
Para mantener la opción, Canadian GoldCamps también debe realizar pagos adicionales no reembolsables por un total de US$ 600.000 e incurrir en gastos agregados de US$ 10 millones.
La empresa puede transferir cualquier gasto excedente de un año al siguiente, y todos los gastos elegibles se acreditarán a la propiedad ante las autoridades gubernamentales.
Para mantener la opción inicial, la canadiense GoldCamps debe emitir acciones a F4, que representen el 9,9% del total de sus acciones ordinarias emitidas y en circulación, después de recaudar al menos US$ 6 millones a través de financiación de capital.
Estas acciones estarán totalmente desembolsadas y no serán evaluables, sujetas a una restricción de reventa de cuatro meses. La no emisión de estas acciones en la fecha prevista podrá dar lugar a la terminación de la Opción Inicial.
Una vez que la empresa obtenga una participación del 50%, ambas partes formarán una empresa conjunta para explorar más a fondo y potencialmente desarrollar la propiedad hasta convertirla en una mina comercial.
Para adquirir un interés adicional del 20%, Canadian GoldCamps debe realizar pagos en efectivo por un total de US$ 500.000 e incurrir en gastos adicionales de US$ 8 millones dentro de los 36 meses siguientes a la fecha de pago inicial. Alternativamente, la empresa puede optar por realizar pagos en efectivo en lugar de gastos.
Al ejercer las opciones inicial y de aumento, F4 recibirá una regalía neta de fundición del 2%, y la responsabilidad de Canadian GoldCamps por la regalía será proporcional a su participación en la propiedad.
Antes de finalizar la transacción, Canadian GoldCamps planea una colocación privada sin intermediarios, ofreciendo hasta 16.000.000 recibos de suscripción en dólares a 0,25 dólares canadienses cada uno y hasta 11.111.111 recibos de suscripción de caridad a 0,36 dólares canadienses cada uno.
Endeavour Trust Corporation mantendrá los ingresos brutos de la oferta en custodia hasta que se cumplan las condiciones de la transacción.
