Miata propuso emitir nueve millones de acciones ordinarias, que constituyen alrededor del 22% de la participación.
La empresa canadiense de exploración minera Miata Metals firmó una carta de intención (LOI) no vinculante para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de su par nacional 79North.
Según el acuerdo, Miata propuso emitir nueve millones de acciones ordinarias, que constituyen alrededor del 22% de la participación, a los accionistas de 79North. Después de la adquisición, 79North operará como una subsidiaria de propiedad total de Miata.
Miata también ampliará un préstamo puente garantizado de US$ 200.000 (273.818 dólares canadienses) a 79North para facilitar la liquidación de sus obligaciones y costes de transacción antes del cierre. Este préstamo será reembolsable al finalizar una colocación privada.
Además, Miata se ha comprometido a emitir un millón de acciones a un buscador independiente al cerrar la adquisición. Estas acciones estarán sujetas a una restricción de reventa de cuatro meses y un día según la legislación de valores.
La finalización de la adquisición depende de la diligencia debida, la ejecución del acuerdo definitivo, las aprobaciones de los accionistas y de la bolsa de valores de 79North y otras condiciones de cierre típicas para dichas transacciones.
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Planes de Miata
Paralelamente a la adquisición, Miata planea realizar una colocación privada de hasta cinco millones de unidades a US$ 0,30 cada una, con el objetivo de recaudar hasta US$ 1,5 millones.
Cada unidad comprenderá una acción de Miata y media garantía, y cada garantía completa permitirá la compra de una acción de Miata adicional a US$ 0,50 durante los 24 meses posteriores a la emisión.
Si el precio de las acciones de Miata cierra por encima de US$ 0,50 durante más de diez días consecutivos, la empresa se reserva el derecho de acelerar las órdenes de pago.
Los ingresos de la colocación privada se destinan a los costos de adquisición y cierre del préstamo puente, actividades de exploración iniciales en Surinam, desarrollo de la propiedad Cabin Lake y requisitos corporativos generales.
Se pueden pagar tarifas de búsqueda en relación con la colocación privada, que está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá. Todos los valores emitidos estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses.
