Con un plan para alcanzar más de 200,000 onzas de producción anual.
NexGold Mining Corp. anunció que han firmado un acuerdo de arreglo definitivo para combinar las dos empresas y crear un desarrollador de oro de primer nivel a corto plazo que avance en el proyecto de Complejo de Oro Goliath de NexGold en el norte de Ontario y el proyecto de oro Goldboro de Signal en el histórico Distrito de Oro Goldboro en Nueva Escocia.
Aspectos destacados de la transacción:
- Dos proyectos de desarrollo canadienses a corto plazo, con aprobaciones de evaluación ambiental vigentes y un plan para alcanzar una producción de más de 200.000 onzas por año.
- Combinados 4,7 millones de onzas de oro de recursos minerales medidos e indicados y 1,3 millones de onzas de oro de recursos minerales inferidos entre ambas compañías*.
- Importante potencial de crecimiento en ambos proyectos, en un paquete de propiedades combinadas de más de 60.000 hectáreas (600 km2) con potencial a lo largo del rumbo, en profundidad y a través de nuevos descubrimientos, incluidos recientes resultados de perforaciones de alto grado en la extensión occidental del depósito Goldboro.
- Colocación privada simultánea sin intermediarios por un monto de hasta 11,5 millones de dólares, con la participación de la Junta Directiva y la Gerencia de NexGold por un monto de hasta 1,0 millones de dólares. Además, el accionista actual de NexGold, Frank Giustra, que posee más del 10% de la participación, participará de manera significativa.
- Eliminación del riesgo de activo único tanto para Signal como para NexGold, ya que ambos proyectos se encuentran en etapas avanzadas de permisos y se espera que los permisos del proyecto se completen en 2025. El Proyecto Goliath tiene la aprobación de evaluación ambiental federal y el Proyecto Goldboro tiene la aprobación de evaluación ambiental provincial.
- El equipo combinado aporta las habilidades y la experiencia complementarias necesarias para un desarrollo exitoso, incluida la geología, la ingeniería, las finanzas y los mercados de capitales, la gobernanza y la sostenibilidad.
- Posición financiera sólida: el financiamiento simultáneo, la reestructuración de deuda propuesta y los recursos de efectivo disponibles brindan fondos significativos para avanzar con ambos proyectos hacia una decisión de construcción y, al mismo tiempo, desapalancarse la entidad combinada.
- Creación de valor: las sinergias operativas y administrativas y los ahorros con la secuenciación del flujo de trabajo y el enfoque de desarrollo por fases para los dos proyectos tienen el potencial de desbloquear significativamente más valor para los accionistas de NexGold y Signal del que se podría obtener de forma independiente.
- Estrategia de crecimiento y consolidación: la empresa combinada se centrará en mostrar crecimiento en los distritos Goldboro y Goliath a través de la perforación mientras evalúa otras oportunidades de crecimiento corporativo.
- Línea de crédito reestructurada con Nebari para desapalancamiento de la entidad combinada:
- Se propone reembolsar la línea de crédito pendiente de Signal por aproximadamente US$20,4 millones con Nebari y la línea de crédito de NexGold por US$6,0 millones con Extract Capital.
- NexGold está trabajando para concertar una nueva línea de crédito garantizada por US$12 millones con Nebari durante un plazo de 30 meses y la emisión de US$4,0 millones en acciones de NexGold, con un derecho de colocación de un año.
- El acuerdo también otorgaría un NSR de 0,6% en el Proyecto Goldboro a Nebari por US$6 millones con un derecho de recompra del 100% a opción de la compañía durante los primeros 30 meses.
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Morgan Lekstrom, presidente de NexGold, comentó que esta será una transacción transformadora que combina dos proyectos construibles a corto plazo en Canadá en un camino potencial hacia un perfil de producción de más de 200,000 onzas por año.
“Esto refleja la ejecución de la estrategia de NexGold de apuntar a proyectos de oro de alto valor con una producción potencial de más de 100,000 onzas y un gasto de capital de menos de $400 millones. Estoy orgulloso de haber liderado esta adquisición y haber trabajado en estrecha colaboración con Kevin, Orin, Jeremy y todo el equipo para ejecutar esta visión de combinar estas dos empresas”, sostuvo.
Por su parte, Kevin Bullock, presidente y director ejecutivo de Signal, señaló que la empresa combinada estará dirigida por un equipo de liderazgo experimentado y capacitado y se beneficiará de un sólido balance general.
“Creo que la transacción reúne dos proyectos canadienses de oro fundamentales y presenta una oportunidad emocionante para crear una empresa líder en el desarrollo de oro en Canadá en un momento en el que los precios del oro están en aumento. Estoy entusiasmado por trabajar para generar un valor significativo para los accionistas de NexGold después de la finalización de esta combinación empresarial transformadora”, afirmó.
