La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para completar estudios geológicos, metalúrgicos y de ingeniería en el proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela.
Aftermath Silver Ltd. ha cerrado su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada (la «Colocación Privada») mediante la cual la Compañía completó la emisión de 22.222.222 unidades a un precio de $0,45 por Unidad para obtener ingresos brutos de $10.000.000.
Cada Unidad consta de una acción ordinaria del capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias transferible. Cada Warrant puede ser ejercido por su tenedor para adquirir una Acción Ordinaria adicional durante un período de 36 meses a partir de la fecha de emisión a un precio de $0,70 por Acción del Warrant.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para completar estudios geológicos, metalúrgicos y de ingeniería en el proyecto de plata, cobre y manganeso Berenguela y para propósitos generales de capital de trabajo.
Todos los valores emitidos conforme a la Colocación Privada están sujetos a un período de retención que vence el 29 de marzo de 2025. En relación con la Colocación Privada, la Compañía pagó una comisión total en efectivo de $300,000 a ciertos intermediarios.
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Ninguno de los valores vendidos en relación con la colocación privada ha sido ni será registrado de conformidad con la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones, y dichos valores no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro.
Más detalles
El Sr. Eric Sprott, a través de 2176423 Ontario Ltd., una corporación de la que es propietario beneficiario, adquirió las 22.222.222 Unidades por 0,45 dólares cada una o una contraprestación total de 10.000.000 dólares. La adquisición de 22.222.222 Unidades dio como resultado un aumento de las tenencias de aproximadamente el 7,2% de las Acciones Ordinarias en circulación sobre una base parcialmente diluida (suponiendo el ejercicio de todos los Warrants de 2176423 Ontario Ltd.) con respecto a lo informado en el último informe de alerta temprana de 2176423 Ontario Ltd. Antes de la Colocación Privada, el Sr. Sprott poseía y controlaba de manera beneficiosa 49.745.408 Acciones y 9.142.857 Warrants, que representan aproximadamente el 18,7% de las Acciones en circulación sobre una base no diluida y el 21,5% sobre una base parcialmente diluida, suponiendo el ejercicio de dichos Warrants. Tras la finalización de la Colocación Privada, el Sr. Sprott posee y controla de manera beneficiosa 71.967.630 Acciones y 20.253.968 Warrants, que representan aproximadamente el 25,0% de las Acciones en circulación sobre una base no diluida y el 30,0% sobre una base parcialmente diluida, suponiendo el ejercicio de dichos Warrants.
Las Unidades fueron adquiridas por Sprott con fines de inversión. El Sr. Sprott tiene una visión a largo plazo de la inversión y puede adquirir valores adicionales de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante adquisiciones privadas, o vender valores de la Compañía, incluso en el mercado abierto o mediante enajenaciones privadas, en el futuro, dependiendo de las condiciones del mercado, la reformulación de los planes y/u otros factores relevantes.
Proyecto Berenguela: Antecedentes
- La Compañía tiene una opción para adquirir una participación del 100% en Berenguela a través de un acuerdo vinculante con SSR Mining.
- Berenguela alberga un recurso mineral de plata, cobre y manganeso potencialmente explotable a cielo abierto cerca de Santa Lucía en la provincia de Puno, en el sur de Perú.
- La plata, el cobre y el manganeso tienen aplicaciones industriales cruciales en los sectores de las baterías y las energías limpias. El cobre y el manganeso han sido designados metales críticos por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea.
- El proyecto está a menos de 6 km de carreteras, vías férreas y líneas eléctricas y a 4 horas de Arequipa por carretera asfaltada.
- Aftermath publicó una estimación de recursos en marzo de 2023 basada en más de 300 perforaciones de núcleos y de perforación RC.
- Actualmente se están realizando trabajos de pruebas metalúrgicas que se suman al trabajo histórico, con el objetivo de producir plata y cobre metálico y un producto de manganeso de grado comercial para baterías o fertilizantes.
