El paquete incluye una regalía por retorno neto de fundición de US$ 300 millones en dos tramos al alcanzar la producción del complejo.
Franco-Nevada ha anunciado un paquete de financiación con Discovery Silver para respaldar su adquisición del complejo Porcupine en Ontario (Canadá) de Newmont.
El paquete de financiación proporciona a Discovery el capital necesario para adquirir el complejo Porcupine y respaldar las iniciativas de capital previstas para alcanzar su potencial.
El paquete incluye una regalía por retorno neto de fundición de US$ 300 millones (431,69 millones de dólares canadienses) en dos tramos al alcanzar la producción del complejo y un préstamo sénior garantizado de US$ 100 millones, que Discovery Silver puede utilizar en un plazo de dos años a partir del cierre. También incluye una participación accionaria de US$ 49 millones a través de una oferta pública.
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la exposición de Franco-Nevada al oro en una jurisdicción estable. Franco-Nevada planea financiar las transacciones con efectivo disponible, sin endeudarse.
El presidente y director ejecutivo de Franco-Nevada, Paul Brink, dijo: “Estamos encantados de apoyar a Discovery en esta transacción transformadora para adquirir el complejo Porcupine en Ontario y agregar otro activo de oro que genere flujo de efectivo a la cartera de Franco-Nevada».
“Nos sentimos honrados de que Franco-Nevada haya decidido apoyarnos en la adquisición del complejo Porcupine, que es un logro transformador para Discovery Silver. Creemos que nuestra asociación estratégica generará un valor significativo para ambas empresas y todos los interesados, añadió.
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Desarrollo en Porcupine
El complejo Porcupine, ubicada cerca de Timmins, Ontario, ha estado produciendo oro durante más de 100 años. Incluye infraestructura como un molino central, las minas subterráneas Hoyle Pond y Borden, la mina a cielo abierto Pamour y el proyecto a cielo abierto Dome. Se espera que produzca aproximadamente 4,9 millones de onzas (moz) de oro durante una vida útil de la mina de 22 años.
Discovery Silver planea optimizar las operaciones y explorar más los activos. Las oportunidades de expansión incluyen aumentar el rendimiento en las minas existentes y desarrollar el proyecto a cielo abierto Dome, que alberga recursos inferidos de aproximadamente 11 moz de oro.
“Estamos entusiasmados con el potencial de exploración significativo que existe dentro de la posición de tierra de 140.000 hectáreas en una de las regiones mineras de oro más prolíficas del mundo. También tenemos un conocimiento profundo de las muchas oportunidades que existen para descubrir nuevos recursos, crear reservas, expandir la producción y la vida útil de la mina y reducir los costos en las operaciones existentes», señaló el director ejecutivo de Discovery Silver.
“Nuestro objetivo general es restablecer el complejo Porcupine como un activo minero de primer nivel en el sector del oro, que operaremos con un compromiso primordial con la minería responsable y la sostenibilidad”, afirmó.
Franco-Nevada poseerá aproximadamente el 9,9 % de las acciones ordinarias de Discovery al cerrar la adquisición, que se espera para el primer semestre de 2025.
La empresa conservará un derecho de preferencia sobre cualquier flujo de explotación y regalías futuras asociadas al complejo. Franco-Nevada también se asociará con Discovery en iniciativas ambientales y sociales en el área del proyecto.
