El proyecto de oro y plata de gran calidad San Luis está ubicado en Áncash. Los ingresos también servirán como capital de trabajo y fines corporativos generales.
Highlander Silver Corp. ha celebrado un acuerdo con Ventum Financial Corp. como suscriptor principal y único colocador en nombre de un sindicato de suscriptores (colectivamente, los “Suscriptores”), en virtud del cual los Suscriptores han acordado comprar, en una colocación privada de compra, 17.857.200 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $1,40 por Acción para obtener ingresos brutos totales de $25.000.080 (la “Oferta”), excluyendo los ingresos adicionales obtenidos del ejercicio de la Opción de los Suscriptores (definida a continuación).
Ciertos miembros de la Junta Directiva y la gerencia de Highlander Silver y miembros de la familia Lundin han indicado su interés en participar en la Oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el avance de las actividades de exploración en el proyecto de oro y plata San Luis de la Compañía en Perú, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.
También puedes leer: Highlander Silver inicia trabajos de campo en proyecto San Luis en Áncash
La Compañía ha acordado otorgar a los Suscriptores una opción que les permitirá comprar hasta un 15% adicional de las Acciones, en los mismos términos que la Oferta. La Opción de los Suscriptores podrá ejercerse total o parcialmente hasta 48 horas antes de la Fecha de Cierre (según se define a continuación).
La Oferta está programada para cerrarse el 11 de marzo de 2025, o cualquier otra fecha que la Compañía y los Suscriptores puedan acordar y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá.
Las Acciones (incluidas todas las Acciones emitidas conforme a la Opción de los Suscriptores) se ofrecerán en una colocación privada de conformidad con las exenciones de los requisitos de prospecto según las leyes de valores aplicables, en todas las provincias de Canadá, excepto Québec, y estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día a partir de la Fecha de Cierre.
Acerca de Highlander Silver
Highlander Silver está impulsando una cartera de activos de exploración y desarrollo de plata en las Américas, incluido el proyecto de oro y plata de gran calidad San Luis, ubicado junto a la mina Pierina en el centro de Perú.
Highlander Silver cuenta con el respaldo de Augusta Group, que cuenta con un historial excepcional de creación de valor por un total de más de $4.5 mil millones en transacciones de salida, y con el apoyo de accionistas estratégicos, la familia Lundin y Eric Sprott. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Canadá (“CSE”) bajo el símbolo HSLV.
