Un sindicato ha acordado comprar aproximadamente 13,2 millones de acciones ordinarias de New Pacific a un precio de 2,65 dólares por acción.
New Pacific Metals está recaudando US$ 35 millones que se destinarán principalmente al avance de su emblemático proyecto de plata Silver Sand y al proyecto Carangas, ambos en Bolivia. También se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Transacción
La operación está suscrita por un sindicato que ha acordado comprar aproximadamente 13,2 millones de acciones ordinarias de New Pacific a un precio de 2,65 dólares por acción.
Se ha concedido a los suscriptores una opción de sobreasignación de casi 2 millones de acciones ordinarias adicionales. La opción podrá ejercerse durante los 30 días siguientes al cierre. El cierre está previsto para el 29 de septiembre de 2023.
New Pacific dijo al anunciar la financiación que Pan American Silver y Silvercorp Metals han manifestado su interés en participar en la oferta, invirtiendo US$ 13,5 millones y 6,7 millones de dólares, respectivamente.
El proyecto de plata Silver Sand en la región de Potosí es 100% propiedad de New Pacific. La empresa ha realizado una evaluación económica preliminar del proyecto, que arroja un valor actual neto después de impuestos con un descuento del 5% de US$ 726 millones y una tasa interna de rentabilidad después de impuestos del 39% a un precio de la plata de 22,50 dólares la onza.
También puedes leer: New Pacific Metals informa estimación inaugural de recursos para proyecto Carangas
La mina propuesta tiene una vida útil de 14 años, durante los cuales se producirán 171 millones de onzas de plata. El coste de producción de una onza de plata se estima en 10,42 dólares.
Recursos estimados
Los recursos medidos e indicados se estimaron en 2022 en 54,3 millones de toneladas con una ley de 116 g/t de plata, que contienen 201,8 millones de onzas. Los recursos inferidos son de 4,6 millones de toneladas con una ley de 116 g/t de plata, que contienen 13 millones de oz de plata.
New Pacific obtiene de una sociedad privada boliviana una participación del 98% en el descubrimiento de plata-oro-metales básicos de Carangas. En septiembre de 2023, la empresa realizó una estimación inicial de recursos para las tres zonas de interés: zona superior de plata, zona media de zinc y zona inferior de oro.
Los recursos indicados totales ascienden a 214,9 millones de toneladas que contienen 205,3 millones de onzas de plata, 1,6 millones de onzas de oro, 1,4 millones de libras de plomo, 2,7 millones de libras de zinc y 112,6 millones de libras de cobre. En conjunto, la plata equivalente contenida es de 559,8 millones de onzas. La categoría inferida totaliza 45 millones de toneladas que contienen 109,8 millones de oz. de plata equivalente.
