La inversión adopta la forma de un pagaré convertible a tres años con un cupón del 6,5% anual.
La empresa brasileña Atlas Lithium ha obtenido una inversión estratégica de US$ 20 millones de un grupo de inversores en litio liderado por Martin Rowley, antiguo presidente de Allkem y principal asesor de Atlas.
La inversión adopta la forma de un pagaré convertible a tres años con un cupón del 6,5% anual. Es convertible en acciones ordinarias de Atlas a un precio de US$ 28,225 por acción, una prima del 25% sobre el precio medio ponderado por volumen de los tres días de cotización anteriores al acuerdo de inversión.
«En el entorno actual, en el que los bonos del Tesoro de EE.UU. rinden cerca del 5%, el hecho de que Atlas Lithium haya podido captar nuevo capital al 6,5% es un resultado sólido y un indicio del interés de los inversores. Además, el precio de conversión supone una subida sustancial del 25% respecto al precio actual de las acciones», declaró Marc Fogassa, Presidente y Consejero Delegado de Atlas Lithium, en un comunicado de prensa el miércoles.
Sin embargo, la mayor ventaja, según Fogassa, es contar con la experiencia de astutos inversores en litio, entre ellos Rowley, que se alinearon con la estrategia de la empresa.
«Atlas Lithium tiene una excelente base de activos y un equipo dedicado y trabajador complementado por una sólida cultura de colaboración», declaró Martin Rowley en el comunicado de prensa.
Atlas se centra en el desarrollo de su proyecto de litio de roca dura, propiedad al 100%, ubicado en el área de Lithium Valley de Minas Gerais. La propiedad abarca 54 derechos mineros repartidos en unos 240 km2 de terreno, algunos de los cuales se encuentran junto a los de Sigma Lithium, que posee uno de los mayores proyectos de litio del mundo, Grota do Cirilo.
A principios de este año, Atlas también recaudó US$ 20 millones con la venta a Lithium Royalty Corp. de Canadá de un 3% de royalties sobre el proyecto Das Neves, que abarca cuatro de sus concesiones mineras. Se trata del mayor acuerdo de royalties de litio en Brasil hasta la fecha.
«El proyecto Das Neves presenta un mineral de espodumeno de grano grueso de alta ley que debería prestarse a un procesamiento sencillo. Brasil se está convirtiendo rápidamente en una jurisdicción de litio importante y respetuosa con el medio ambiente, y estamos encantados de apoyar a Atlas Lithium en su camino acelerado hacia la producción», declaró entonces el presidente y consejero delegado de Lithium Royalty.
Las acciones de Atlas Lithium subían un 5,5% en el NASDAQ a las 12:30 p.m. EDT. La empresa, con sede en Florida, tiene una capitalización bursátil de US$ 258,4 millones.
