Con esta unión se espera que la compañía cuente con 2.300 millones de dólares de liquidez disponible, y una base de reservas minerales de 48 millones de onzas de oro
Agnico Eagle Mines Limited y Kirkland Lake Gold Ltd. anunciaron que han llegado a un acuerdo para combinarse en una fusión de iguales y continuar bajo el nombre de «Agnico Eagle Mines Limited».
La Fusión establecerá a la nueva Agnico Eagle como el productor senior de mayor calidad de la industria del oro, con los costos unitarios más bajos, los márgenes más altos, el perfil de riesgo más favorable y las mejores prácticas de la industria en áreas clave de medio ambiente, social y gobernanza («ESG»).
Tras el cierre de la Fusión, se espera que la Compañía cuente con 2.300 millones de dólares de liquidez disponible, una base de reservas minerales de 48 millones de onzas de oro (969 millones de toneladas a 1,53 gramos por tonelada), que se ha duplicado en los últimos 10 años, y una amplia cartera de proyectos de desarrollo y exploración para impulsar un crecimiento sostenible y de bajo riesgo.
Consolidación
La fusión creará una empresa minera de oro de primera categoría que operará en una de las principales regiones auríferas del mundo, el Abitibi-Greenstone Belt del noreste de Ontario y el noroeste de Quebec (el «Abitibi»), con unos parámetros financieros y operativos superiores.
La consolidación dentro del Abitibi también proporcionará a la nueva Agnico Eagle importantes oportunidades de creación de valor mediante sinergias y otras iniciativas de mejora del negocio. Además, la compañía está establecida como único productor de oro en Nunavut y bien posicionada internacionalmente con activos rentables y prospectivos en Australia, Finlandia y México.
La combinación de Agnico Eagle y Kirkland Lake Gold combina los puntos fuertes de cada empresa al reunir a dos líderes de la industria en el crecimiento del valor por acción en métricas clave como la producción, las reservas minerales, el flujo de caja y el valor neto de los activos.
Ambas compañías también comparten un fuerte compromiso con la devolución de capital a los accionistas, con un total de 1.600 millones de dólares devueltos a través del pago de dividendos y la recompra de acciones desde el comienzo de 2020 (sobre una base pro forma).
En virtud del Acuerdo de Fusión, que el Consejo de Administración de ambas empresas ha aprobado por unanimidad, la nueva Agnico Eagle estará dirigida por un consejo de administración y un equipo directivo combinados de líderes mineros y empresariales experimentados, que reunirán las culturas, fortalezas y capacidades probadas de ambas empresas. Se espera que la transacción se cierre en diciembre de 2021 o en el primer trimestre de 2022.
