La subsidiaria de la compañía adquiriría todas las acciones emitidas y en circulación de ATAC Resources.
Hecla Mining Company ha anunciado que la empresa ha llegado a un acuerdo definitivo con ATAC Resources Ltd. para adquirir ATAC y sus proyectos Rackla y Connaught en Yukón, Canadá.
Según la transacción propuesta, la subsidiaria de la compañía adquiriría todas las acciones emitidas y en circulación de ATAC por una contraprestación de 31 millones de dólares canadienses, o 0,0166 acciones de Hecla por acción de ATAC (que consta de 3 693 516 acciones ordinarias de la compañía en total).
Hecla también invertiría 2 millones de dólares canadienses en capital inicial, equivalente a una participación del 19,9 %, para una nueva compañía de exploración Cascadia Minerals Ltd., que se dividiría con ciertas propiedades para los accionistas de ATAC como parte de la transacción.
La contraprestación total para los accionistas de ATAC, incluido el valor implícito de las acciones en Cascadia (0,036 dólares canadienses por acción), es de 39 millones de dólares canadienses. Las acciones de Hecla brindan a los accionistas de ATAC una prima del 66% basada en el precio promedio ponderado por volumen de 20 días de ATAC de 0,0845 dólares canadienses al 17 de febrero de 2023.
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Proyecciones sobre el acuerdo
La transacción otorgaría a los accionistas de ATAC la propiedad del mayor productor de plata de los EE. UU. y del que se proyecta pronto será el mayor productor de plata de Canadá, así como la exposición a una mayor liquidez y un perfil mejorado de los mercados de capital. La experiencia técnica, la solidez del balance y la ubicación de los activos de Hecla en Yukón hacen que Hecla sea especialmente adecuada para avanzar en los proyectos de Rackla y Connaught.
Phillips S. Baker Jr., presidente y director ejecutivo, dijo: “La adquisición de ATAC refleja la ejecución continua de nuestra estrategia de adquirir paquetes de terrenos significativos en jurisdicciones mineras de primer nivel y altamente prospectivas.
Los proyectos Rackla y Connaught consolidarían aún más nuestra posición en Yukón después de nuestra adquisición estratégica de Keno Hill, que estamos desarrollando, y se espera que sea la mina de plata primaria más grande y de mayor grado en Canadá. Esperamos continuar nuestro trabajo con la Primera Nación de Na-Cho Nyäk Dun y la comunidad de Yukon en general”.
Antes de celebrar el Acuerdo de Arreglo, la compañía y sus afiliadas no tenían propiedad real ni dirección ni control sobre ningún valor de ATAC. ATAC será adquirida por la subsidiaria de propiedad total de la compañía, Alexco Resource Corp.
Simultáneamente con la celebración del Acuerdo de Arreglo, la compañía ha celebrado acuerdos de respaldo de voto con los directores y funcionarios de ATAC y algunos de sus tenedores de valores, en virtud de los cuales la los tenedores de valores que sean parte de la misma deben votar todas sus acciones de ATAC y valores convertibles o canjeables en acciones de ATAC, según corresponda, a favor de las resoluciones requeridas para hacer efectiva la transacción.
