Mediante una colocación privada de unidades a US$ 1.000 cada una 710 certificados de opción de compra de acciones ordinarias.
West Red Lake Gold Mines, que cotiza en TSX-V, ha anunciado una colocación privada de US$ 20 millones con el fin de recaudar fondos para avanzar en el desarrollo de un plan de reactivación de la mina de oro Madsen, en Ontario.
La empresa designó a Raymond James como único bookrunner y agente principal, en nombre de un sindicato de agentes, para una colocación privada de unidades a US$ 1.000 cada una.
Cada unidad contendrá pagarés ligados al oro por un importe principal total de US$ 1.000 y 710 certificados de opción de compra de acciones ordinarias. Cada orden de pago dará derecho a su titular a comprar una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 0,95 dólares canadienses durante 60 meses a partir del cierre de la oferta.
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«La oferta supone otro paso clave en el proceso de financiación, ya que centramos nuestros esfuerzos en el desarrollo de un plan de reactivación sólido y sin riesgos para la mina de oro Madsen, minimizando al mismo tiempo la dilución para nuestros accionistas», declaró el Consejero Delegado Shane Williams.
Frank Giustra, que posee el 11,07% de las acciones ordinarias en circulación, ha manifestado su intención de participar en la oferta suscribiendo 3.700 unidades que representan US$ 3,7 millones de ingresos brutos.
West Red Lake compró la mina Madsen en junio del año pasado. Su anterior propietario, Pure Gold Mining, puso la operación en cuidado y mantenimiento en octubre de 2022, tras no conseguir fondos adicionales para mantener la mina operativa. La empresa solicitó la protección de sus acreedores un par de días después.
