Por una inversión total de US$ 40 millones, que se utilizará para avanzar con el proyecto Valeriano de ATEX en la Región de Atacana.
Agnico Eagle Mines ha adquirido una participación del 13 % en la empresa de exploración de cobre y oro ATEX Resources con una inversión total de 55 millones de dólares canadienses (US$ 40 millones), que esta última utilizará para avanzar con el proyecto estrella Valeriano en la Región de Atacama de Chile.
En virtud de un acuerdo de colocación privada anunciado el viernes, Agnico comprará aproximadamente 33,9 millones de unidades de ATEX a 1,63 dólares canadienses por unidad, lo que representa una prima del 15 % sobre el precio de las acciones de ATEX de hace una semana y del 12,4 % sobre el precio de cierre del día anterior.
A las 11:10 am ET en Toronto, ATEX Resources cotizaba un 11 % más alto a 1,61 dólares canadienses, tras haber tocado un máximo de 52 semanas de 1,66 dólares canadienses por acción anteriormente en la sesión. La empresa tiene una capitalización de mercado de 336,2 millones de dólares canadienses (US$ 242,3 millones).
Recursos minerales
La inversión de Agnico respaldará las actividades de exploración de ATEX en el proyecto Valeriano. La propiedad cubre aproximadamente 61,3 km2 y alberga un gran depósito de pórfido de cobre y oro, debajo de un depósito de oro epitermal oxidado cerca de la superficie que se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 100 metros.
Desde 2021, ATEX ha completado múltiples fases de perforación para probar la mineralización en Valeriano, comenzando con el depósito de óxido de oro en la fase inicial y luego extendiéndose hasta el sistema de pórfido.
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El año pasado, elaboró una estimación de recursos minerales por un total de 1.440 millones de toneladas con una ley de 0,49 % de cobre y 0,21 g/t de oro, todas en la categoría inferida. El depósito de pórfido constituye la mayor parte de este recurso (1.410 millones de toneladas con una ley de 0,50 % de cobre y 0,20 g/t) y contiene un núcleo de mayor ley que totaliza 200 millones de toneladas con una ley de 0,62 % de cobre y 0,29 g/t de oro.
“Esta transacción permitirá que ATEX esté bien capitalizada hasta 2025 para ejecutar nuestros futuros programas de perforación y continuar definiendo este depósito, al mismo tiempo que continuamos eliminando riesgos y realizando estudios de ingeniería”, comentó el director ejecutivo de ATEX, Ben Pullinger, en un comunicado de prensa.
Colocación privada
Además de la colocación privada, la compañía también anunció que reembolsará la totalidad del saldo pendiente de su línea de crédito, por un total de 15 millones de dólares, mediante la emisión de capital. Se emitirán un total de 7,9 millones de unidades al mismo precio de la oferta (1,63 dólares canadienses) y 5,5 millones de acciones a un precio de 1,42 dólares canadienses cada una a sus prestamistas (Firelight Investments, Beedie Capital y Trinity Capital Partners).
Además, ATEX ha organizado una colocación privada con el recientemente nombrado miembro de la junta directiva, Rick McCreary, quien comprará unidades por valor de 500.000 dólares canadienses, también al mismo precio de la colocación privada.
Al cerrarse las transacciones mencionadas anteriormente, Agnico se convertiría en uno de los mayores accionistas de ATEX, con una participación del 13 % sobre una base no diluida.
