Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander actuaron como agentes colocadores.
Reuters.- La estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, colocó el martes bonos por 2.000 millones de dólares a 2036 y 2053, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
El nuevo bono a 12 años es por 1.500 millones de dólares con un rendimiento del 6,447%, equivalente a un spread de 230 puntos base sobre el comparable del Tesoro estadounidense, según IFR.
Por su parte la reapertura del papel al 2053 es por 500 millones y con rendimiento del 6,746%, equivalente a 235 puntos sobre su par del Tesoro.
Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander actuaron como agentes colocadores.
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Agentes del mercado han mostrado preocupación por el elevado nivel de endeudamiento de la minera, que entrega todas sus ganancias al Estado y busca financiamiento para cubrir un multimillonario plan de inversiones en marcha.
La producción propia de Codelco ha caído a su nivel más bajo en 25 años debido a problemas operativos y retrasos en sus proyectos clave, aunque sus altos ejecutivos aseguran que la producción comenzará a recuperarse a partir de este año y volverá al nivel de 1,7 millones de toneladas en 2030.
