SQM tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos para el refinanciamiento de deudas pendientes y para objetivos corporativos generales.
Reuters.- La productora chilena de litio SQM anunció el martes que buscará ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales en Estados Unidos, sin precisar el monto de una eventual operación.
Los papeles serían colocados bajo la Regla 144A bajo la Ley de Valores de ese país y la operación estaría sujeta a las condiciones de mercado.
“SQM tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los bonos para el refinanciamiento de deudas pendientes y para objetivos corporativos generales, incluyendo el financiamiento de su programa de gastos de capital”, dijo en un comunicado.
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Agregó que las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.
SQM es una de las dos operadoras del codiciado salar de Atacama, en el norte de Chile, una de las mayores reservas de litio.
