La compañía aseguró que el número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún está por determinarse.
La compañía productora de oro, Mineros S.A., informó que la Junta Directiva aprobó unánimemente su reglamento de emisión y colocación simultánea de acciones ordinarias en los mercados colombiano y canadiense.
Lo anterior en relación de sus atribuciones legales y estatutarias, así como por delegación de la Asamblea General de Accionistas en su reunión extraordinaria del 16 de abril de 2021.
Adicionalmente, la Junta Directiva facultó al representante legal, Andrés Restrepo, para adelantar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo la emisión.
Cabe recordar que el 17 de septiembre de 2021, Mineros informó de la presentación y obtención del prospecto preliminar para la propuesta de oferta pública inicial de acciones ordinarias, ante las autoridades reguladoras de valores en cada una de las provincias de Canadá, excepto Québec.
Se espera que los ingresos brutos de la oferta sean de US$25 millones; sin embargo, la compañía aseguró que el número de acciones ordinarias que se venderán y el precio por acción ordinaria aún está por determinarse.
De acuerdo a lo informado por el portal Valora Analitik, la oferta será dirigida por Scotiabank y Sprott Capital Partners LP, que tendrán el papel de los colocadores.
Por su parte, Mineros otorgará a éstos una opción de sobreasignación, ejercitable por un período de 30 días a partir de la fecha de cierre de la oferta, para comprar hasta un 15 % adicional del número total de acciones ordinarias que se venderán de conformidad con la oferta.
