Según comunicado, la minera llegó a un acuerdo definitivo con Equinox Gold para una participación del 100% de esta mina de oro y plata.
Bear Creek Mining y Equinox Gold celebraron un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 100% de Mercedes.
Según la compañía, Mercedes es una mina de oro y plata, ubicada en Sonora y comprende 43 concesiones mineras que cubren 69.285 hectáreas.
Asimismo, se detalló que Mercedes ha estado en funcionamiento continuo desde que comenzó la producción en 2011.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, se han registrado 5.84 millones de toneladas con 4.42 g/t de oro y 49.5 g/t de plata procesado, con un total de aproximadamente 781,800 onzas de oro y 3,356,200 onzas de plata producidas.
Además, es una mina subterránea de acceso en rampa que utiliza minería de corte y relleno completamente mecanizada.
El mineral se procesa mediante molienda convencional seguida de lixiviación agitada con recuperación Merrill-Crowe de oro y plata.
La planta de proceso tiene una capacidad de 2,000 tpd con una tasa de producción promedio de 2016-2020 de aproximadamente 1,450 tpd.
Entre 2012 y 2020, las tasas medias de recuperación de oro y plata fueron del 95,4% y el 39,2%, respectivamente.
“Si bien el entorno geológico de Mercedes es muy prospectivo, la mayor parte del área ha tenido poca o ninguna exploración sustancial”, indicó Bear Creek.
Financiamiento para Corani
La minera canadiense destacó que la adquisición de Mercedes proporcionará una fuente de financiamiento para futura construcción de la mina de plata Corani en Perú.
Añadió que Mercedes ofrece ventajas de exploración con potencial de expandir las reservas conocidas.
También permitiría extender la vida útil de la mina más allá de las proyecciones actuales.
“Mercedes tiene amplia capacidad sobrante del molino para la expansión de la producción”, destacó Bear Creek Mining.
Reflejos
Anthony Hawkshaw, presidente y director ejecutivo, resaltó la importancia de pasar de una empresa en etapa de desarrollo a una productora de metales preciosos.
“Es un paso importante en la evolución de Bear Creek Mining”, sostuvo.
Agregó que el apoyo financiero y técnico proporcionado por Sandstorm refuerza la convicción que Mercedes será un contribuyente positivo
“Será una contribución positiva que, en gran parte, para Bear Creek se dirigirá al desarrollo continuo de Corani”, comentó.
Términos de adquisición
El acuerdo comprende un pago en efectivo por US$ 75 millones y la emisión de 24,730,000 acciones ordinarias de Bear Creek al cierre de la adquisición.
También un pago en efectivo diferido de US$ 25 millones a pagar dentro de los seis meses posteriores a la fecha de cierre.
Además, un NSR del 2% pagadero sobre la producción de metal de las concesiones mineras de Mercedes.
Así como el pago en efectivo de US$ 75 millones en la Fecha de cierre será financiado con US$ 15 millones de la tesorería de la Compañía y US$ 60 millones de Sandstorm Gold.
“Se espera que la adquisición de Mercedes se cierre durante el primer trimestre de 2022 sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange y las autoridades mexicanas”, aclaró
Sandstorm Stream y financiamiento de deuda
Bear Creek y Sandstorm han celebrado un acuerdo de compra de oro y un acuerdo de financiación de deuda.
Cabe precisar que cada uno de los cuales está sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Según dicho acuerdo, Sandstorm proporcionará a Bear Creek US$ 37.5 millones y, a cambio, Bear Creek venderá a Sandstorm 600 onzas de oro refinado por mes durante 42 meses (un total de 25,200 onzas)
A Sandstorm también se le otorgará un derecho de tanteo sobre las regalías, transmisiones o transacciones similares con respecto a la producción de Mercedes.
En la fecha de cierre, Sandstorm pagará a la Compañía US$ 22.5 millones para suscribir una Obligación convertible a tres años del 6%.
