La empresa pretende emitir aproximadamente 15,8 millones de acciones a un precio de US$ 4,60 cada una.
Endeavour Silver recaudará US$ 73 millones a través de una oferta pública de adquisición para avanzar con su proyecto Pitarrilla en Durango, México. La empresa pretende emitir aproximadamente 15,8 millones de acciones a un precio de US$ 4,60 cada una.
Las acciones abrieron la sesión del miércoles a US$ 4,58 la unidad en Nueva York tras el anuncio, un descenso de casi el 10 % respecto de su precio de cierre anterior. Su capitalización de mercado era de US$ 1.100 millones.
Esto representa la primera oferta de acciones de Endeavour desde la oferta en el mercado de US$ 60 millones anunciada en diciembre de 2023. Los ingresos de esa oferta se utilizaron para la construcción del proyecto minero Terronera que está a punto de completarse, así como para el proyecto Pitarrilla.
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Proyecto de crecimiento a largo plazo
Se espera que Pitarrilla, ubicada a 160 km al norte de la ciudad de Durango, en el norte de México, sea uno de los pilares fundamentales del perfil de crecimiento a largo plazo de Endeavour. Se considera uno de los proyectos de plata sin desarrollar más grandes del mundo, con un estimado de 845 millones de onzas de recursos de plata equivalente.
El proyecto Pitarrilla era anteriormente propiedad de SSR Mining (NASDAQ, TSX: SSRM; ASX: SSR), cuyo equipo realizó perforaciones exhaustivas en la propiedad entre 2003 y 2012. Este trabajo culminó en dos informes técnicos: un estudio de prefactibilidad en 2009 centrado en un escenario de mina subterránea de alta ley, y un estudio de factibilidad en 2012 que evaluó un concepto de tajo abierto.
En julio de 2022, Endeavour compró el proyecto. Ese mismo año, publicó una estimación inicial de recursos que totalizaba 158,6 millones de toneladas indicadas que contenían 491,6 millones de onzas de plata con una ley de 96,4 gramos por tonelada, 1100 millones de libras de plomo con una ley de 0,31 % y 2600 millones de libras de zinc con una ley de 0,74 % (693,9 millones de onzas de AgEq con una ley de 136 g/t).
El recurso también contiene 35,4 millones de toneladas inferidas que contienen 99,4 millones de onzas de plata con una ley de 87,2 g/t, 281 millones de libras de plomo con una ley de 0,36 % y 661 millones de libras de zinc con una ley de 0,85 % (151,2 millones de onzas de AgEq con una ley de 132,7 g/t).
