La compañía planea mejorar el molino y la mina con el objetivo de continuar con la extracción, seguido de planes para expandir las operaciones.
Impact Silver Corp. ha firmado un Acuerdo de Compra y Venta de Acciones con Consolidated Zinc Limited de Australia con fecha 9 de febrero de 2023 para comprar todas las acciones en circulación de su subsidiaria, Minera Latin America Zinc SAPI de CV (MLAZ), que posee una participación del 100% en la mina de zinc, plomo y plata Plomosas, ubicada en el estado de Chihuahua, al norte de México.
La adquisición ampliará el perfil de producción de IMPACT de una a dos operaciones productoras: el distrito de zinc, plomo y plata de Plomosas en el norte de México y el distrito de plata, plomo y zinc (oro) Royal Mines of Zacualpan en el centro de México.
El precio de compra es de US$ 6 millones que consisten en un mínimo de US$ 3 millones en efectivo y el saldo en acciones de IMPACT más una regalía de interés de utilidad neta del 12% para CZL. Se prevé la finalización de la transacción el 7 de abril de 2023 o antes.
CZL informó recursos minerales JORC de Plomosas de 215.000 toneladas con una ley de 13,5% de zinc, 6,3% de plomo y 34,0 g/t de plata indicados, y 772.000 toneladas con una ley de 13,1% de zinc, 3,0% de plomo y 19,0 g/t de plata inferida, a una tasa de 3% de zinc corte en diciembre de 2021. IMPACT planea un programa de perforación en 2023 para rellenar y probar extensiones de la mineralización conocida.
Plomosas alberga mineralización de alto grado. La minería histórica se encuentra en el cuartil superior mundial de ley de zinc con aproximadamente 2,5 MT extraídos desde 1943 con ley de 15-25% de zinc, 2-7% de plomo y 40-60 g/t de plata con elementos nocivos bajos.
CZL ha estado extrayendo Plomosas desde septiembre de 2018, excepto por algunas suspensiones breves temporales durante la Navidad. Impact planea mejorar el molino y la mina con el objetivo de continuar con la extracción, seguido de planes para expandir las operaciones.
El equipo de operaciones altamente calificado de Impact tiene 17 años de experiencia en minería subterránea y molienda de flotación en Zacualpan, que aportará para avanzar en las operaciones de Plomosas.
El potencial de exploración en Plomosas es excepcional con solo 600m de la estructura de 6 kilómetros de largo evaluados más otros objetivos de exploración en la propiedad de 3.019 hectáreas, incluidos objetivos de cobre y oro no probados. A nivel regional, Plomosas se encuentra en el mismo cinturón mineral que algunos de los depósitos de reemplazo de carbonato de plata, plomo y zinc (CRD) más grandes del mundo.
«Estamos realmente complacidos de adquirir un segundo distrito minero después de evaluar cientos de proyectos a lo largo de los años», dijo el presidente y director ejecutivo, Frederick Davidson.
Sección transversal esquemática de la mineralización de la mina Plomosas (del sitio web de CZL).
Actualmente, Plomosas es una operación minera relativamente pequeña en un gran sistema mineral. Así, «nuestro objetivo es mejorar y expandir las operaciones para optimizar la producción del gran sistema mineral».
«Nuestro equipo técnico mexicano es excepcionalmente hábil en la construcción y operación eficiente de minas como esta y aportaremos nuestros 17 años de experiencia operativa subterránea en las Minas Reales de Zacualpan para perfeccionar y crecer las operaciones de Plomosas», remarcó.
Agregó: «La superposición técnica y de gestión con la similitud de los activos y las operaciones proporciona una gran sinergia para la transacción y representa un crecimiento a corto plazo de nuestros niveles de producción y valor para los accionistas».
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO PLOMOSAS
El proyecto Plomosas se ubica a 110 km por carretera de la ciudad de Chihuahua, capital del estado, a dos horas de vuelo desde Dallas, Texas, Estados Unidos.
El distrito fue descubierto en 1832 y ha visto minería a pequeña escala desde 1868. La minería histórica se encuentra en el cuartil superior global de ley de zinc con aproximadamente 2,5 MT extraídas desde 1943 con ley de 15-25 % de zinc, 2-7% de plomo y 40-60 g /t plata con pocos elementos nocivos.
La mina y el molino tienen todos los permisos, tienen un contrato de fundición de extracción 2 y CZL ha estado en producción desde septiembre de 2018, excepto por algunas suspensiones breves temporales durante la Navidad.
En 2021, CZL procesó 31.695 toneladas produciendo 2.442 toneladas de concentrado de zinc y 599 toneladas de concentrado de plomo. El acceso a la mina es por tres portales que alcanzan una profundidad de 250m bajo la superficie y un pozo antiguo que se puede restaurar.
El mineral se procesa en un molino de flotación convencional de 200 toneladas por día (operando recientemente por debajo de su capacidad) con planes de expansión.
Impact planea actualizar el molino y la mina con el objetivo de continuar con la extracción en el corto plazo, seguido de planes para expandir las operaciones. La propiedad Plomosas está sujeta a una regalía neta de fundición subyacente del 1%.
La propiedad de 3.019 hectáreas cubre extensos mantos (lechos) de zinc-plomo-plata tipo depósito de reemplazo de carbonato (CRD) alojados principalmente en carbonatos (piedras calizas, mármoles).
CZL informó recursos minerales australianos JORC de 215 000 toneladas con una ley de 13,5% de zinc, 6,3% de plomo y 34,0 g/t de plata indicados, y 772 000 toneladas con una ley de 13,1% de zinc, 3,0% de plomo y 19,0 g/t de plata inferidos, con un 3% de zinc corte en diciembre de 2021.
Impact planea un programa de perforación en 2023 para rellenar y probar extensiones de la mineralización conocida.
El potencial de exploración en Plomosas es excepcional con solo 600m de la estructura de 6 kilómetros de largo evaluada además de otros objetivos de exploración, incluidos objetivos de cobre y oro no probados. Regionalmente, Plomosas se encuentra en el mismo cinturón mineral que algunos de los depósitos CRD más grandes del mundo.
La mina histórica Santa Eulalia es el depósito CRD histórico más grande del mundo y se encuentra a 100 km al oeste de Plomosas.
La producción histórica en Santa Eulalia superó los 450Moz de plata de 51MT con un promedio de 350 g/t de plata, 8,2% de plomo y 7,8% de zinc y se extrajo durante 300 años. La referencia a este proyecto cercano es solo para fines informativos y no hay garantías de que Plomosas logre resultados similares.
TÉRMINOS DE LA TRANSACCIÓN
Los términos materiales de la transacción son los siguientes.
Impact pagará la siguiente contraprestación a CZL por una participación del 100% en MLAZ, la subsidiaria mexicana de CZL que posee una participación del 100% en el Proyecto Plomosas:
US$ 6 millones consistentes en un mínimo de US$ 3 millones en efectivo y el saldo en acciones ordinarias de Impact. Los ajustes de cierre basados en el capital de trabajo al cierre se proporcionan en el Acuerdo de Venta.
Las restricciones contractuales de transferencia se aplicarán al 75% de las Acciones de Impact, de modo que las Acciones de Impact se liberarán de la restricción en tres tramos iguales del 25% cada seis meses durante 18 meses desde el cierre. El 25% de las Acciones de Impact será inmediatamente propiedad de CZL (sujeto a un período de retención legal de cuatro meses a partir de la fecha de emisión de las Acciones de Impact).
una regalía de 12% de interés de utilidad neta (NPI) sobre la producción del proyecto Plomosas a CZL.
Se prevé que al cerrar y asumir el pago de US$ 3 millones realizado en acciones de Impact, CZL tendrá aproximadamente el 6% del capital emitido en Impact. El precio atribuido por acción se determinará de acuerdo con el Acuerdo de Venta y será el VWAP de 20 días antes de la fecha del Acuerdo de Venta o un precio equivalente a un financiamiento Impact, en caso de que se realice antes del cierre.
La finalización del Acuerdo de venta está sujeta a ciertas condiciones de cierre estándar de la industria para una transacción de este tipo (las «Condiciones») que se cumplan o renuncien antes del 31 de marzo de 2023.
Se espera que la finalización se produzca dentro de los siete días posteriores al cumplimiento o la renuncia a las Condiciones. Las condiciones incluyen, entre otras, la aprobación de TSX Venture Exchange de la compra de MLAZ y la emisión de Acciones Impact como contraprestación parcial.
Impact tiene efectivo disponible para cerrar el Acuerdo de Venta, pero puede realizar un financiamiento a corto plazo para capital de trabajo adicional.
