El activo insignia de Sabre se encuentra en una etapa avanzada, entre 1987 y 1993 produjo un total de 514,000 onzas de oro.
Minera Alamos Inc. proporcionó una actualización corporativa sobre su reciente anuncio de compra de Sabre Gold Mines. Con la transacción, la compañía ampliará su plataforma diversificada de producción de oro en América del Norte más allá de las operaciones de la mina de oro de Santana en Sonora (México).
Actualmente, Minera Alamos y Sabre están trabajando rápidamente para finalizar la transacción. La junta de accionistas de Sabre está programada para el 14 de enero de 2025, en paralelo con el inicio de las actividades de desarrollo del proyecto.
El activo insignia de Sabre produjo un total de 514,000 onzas de oro entre 1987 y 1993. Junto con la infraestructura existente, el proyecto contiene importantes onzas de recursos adicionales. Se encuentra en una etapa avanzada que permite reiniciar la mina en el corto plazo.
El 11 de noviembre , Sabre anunció la recompra de un 1.5 % de regalías netas de fundición («NSR») existentes en el proyecto Copperstone. A cambio de un derecho de NSR no esencial del 0.5 % que tenía la empresa en el proyecto 3 Aces que es explorado por Seabridge Gold.
La finalización de la transferencia reduce aún más los niveles históricos de regalías asociados al proyecto Copperstone. Minera Alamos está preparando modelos de procesos y diagramas de flujo actualizados para la construcción de la nueva planta de procesamiento de Copperstone. Se espera que este trabajo concluya antes de fin de año.
Se están reelaborando los planes de desarrollo subterráneo. Se espera que reduzcan parte de la dependencia de métodos de minería con costos operativos más altos y, al mismo tiempo, proporcionen una flexibilidad operativa mejorada para mantener de manera más efectiva las tasas de minería según lo previsto en la Evaluación Económica Preliminar (PEA) de 2023 para el proyecto.
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Colocación privada
Por otro lado, Minera Alamos anunció que ha celebrado un acuerdo con National Bank Financial Inc. (NBF) como suscriptor principal y colocador, y en nombre de un sindicato de suscriptores, en virtud del cual los suscriptores comprarán 28.333.000 acciones ordinarias de la compañía a un precio de C$ 0,30 por acción ordinaria, en una colocación privada de “oferta de compra”, con derecho a organizar compradores sustitutos, de conformidad con la exención de financiamiento del emisor cotizado por ingresos brutos totales para la compañía de aproximadamente C$ 8,5 millones.
La compañía también ha otorgado a NBF una opción ejercitable en cualquier momento hasta 48 horas antes del cierre de la oferta, para comprar para su colocación hasta 5.000.000 de acciones adicionales al precio de la oferta, por ingresos brutos adicionales de hasta C$ 1,5 millones.
La oferta se realizará de conformidad con la exención de financiación de emisores cotizados disponible en virtud del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de prospecto, en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar la expansión y el desarrollo de su mina a cielo abierto de lixiviación en pilas Santana en Sonora, para financiar las actividades de exploración y desarrollo en su proyecto Cerro de Oro en el norte de Zacatecas (México) y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La oferta está programada para cerrarse alrededor del 5 de diciembre de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange.
