La captación de capital comprende la colocación de acciones en dos tramos y un plan de compra de acciones.
Boss Energy, con sede en Australia, obtuvo US$ 90,5 millones en recaudación de capital para financiar la reactivación del proyecto de uranio Honeymoon ubicado a 80 km al noroeste de Broken Hill, Australia del Sur.
La recaudación de capital comprende la colocación de acciones en dos tramos para recaudar hasta US$ 86,8 millones, antes de los costos.
Así como un plan de compra de acciones (SPP) para recaudar hasta US$ 3,6 millones y tanto el SPP como la colocación tienen un precio de US$ 1,55 por cada acción.
Detalles del financiamiento
El primer tramo de la colocación de acciones comprenderá 42,8 millones de acciones para recaudar US$ 66,6 millones bajo la capacidad de colocación existente de Boss Energy.
Cabe indicar que este tramo está sujeto a la aprobación de los accionistas en una junta general programada para el próximo mes.
En tanto, el segundo tramo de la colocación comprenderá otros 13 millones de acciones para recaudar US$ 20,2 millones.
Bajo el plan de compra de acciones, se ofrecerá a los accionistas elegibles de Boss Energy suscribir nuevas acciones en la compañía, por un valor de hasta A$20,000.
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Está previsto que el SPP abra el 25 de marzo y cierre previsto el 7 de abril de 2022.
El director gerente de Boss, Duncan Craib, dijo que la recaudación de capital garantizará que Boss esté financiado hasta el inicio de la producción en Honeymoon.
Añadió que la empresa ha estructurado deliberadamente su financiación para mantener un balance muy conservador y sólido sin deudas.
Así, 135 millones de dólares australianos de efectivo neto y 100 millones de dólares australianos adicionales para contingencias de nuestro inventario de uranio estratégico existente.
Uranio Honeymoon
Según un estudio de factibilidad de 2020, se estima que el proyecto de uranio Honeymoon requerirá $ 63,2 millones para reiniciar las operaciones.
La mina de uranio se puso bajo cuidado y mantenimiento a principios de 2014 debido a los bajos precios de las materias primas.
Se estimó que la mina generaría más de 492 millones de dólares australianos como flujo de efectivo antes de impuestos durante sus 12 años de vida operativa.
Craib agregó que, con la recuperación continua de los mercados de uranio, la financiación de Boss y el corto plazo único para la producción de Honeymoon con todos los permisos vigentes.
“Boss estará perfectamente posicionado para convertirse en el productor de uranio elegido tanto por los inversores como por los clientes”, indicó.
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