La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos para la exploración en el Proyecto de Relaves de Quiulacocha y para fines corporativos y de capital de trabajo generales.
Cerro de Pasco Resources Inc. anuncia una colocación privada de mejores esfuerzos, liderada por SCP Resource Finance LP, en nombre de sí misma y de un sindicato de agentes (en adelante denominados colectivamente como los “Agentes”), de hasta 33.333.333 unidades de la Corporación a un precio de 0,30 USD por Unidad para obtener ingresos brutos de hasta 10.000.000 USD («Oferta LIFE»), sobre una base de colocación privada, de conformidad con la Exención de Financiamiento de Emisores Cotizados según la Parte 5A del Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto.
Además de las Unidades ofrecidas en relación con la Oferta LIFE, la Corporación también está ofreciendo hasta 16.666.667 Unidades al Precio de la Oferta mediante una colocación privada concurrente negociada a ciertos compradores (i) de conformidad con las exenciones aplicables bajo NI 45-106, (ii) compradores residentes en los Estados Unidos de conformidad con una o más exenciones disponibles de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los EE. UU., y (iii) compradores fuera de Canadá y los Estados Unidos sobre una base que no requiere la calificación o registro de ninguno de los valores de la Corporación y que la Corporación esté sujeta a ningún requisito de divulgación en curso, bajo las leyes de valores nacionales o extranjeras, para ingresos brutos adicionales para la Corporación de hasta $5.000.000
Cada Unidad estará compuesta por (i) una acción ordinaria del capital de la Corporación y (ii) la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias. Cada Warrant dará derecho a su tenedor a adquirir una Acción Ordinaria adicional a un precio de $0,50 durante un período de 24 meses a partir de la Fecha de Cierre (según se define en el presente).
Los Agentes actuarán como agentes en base a su máximo esfuerzo en relación con la Oferta LIFE y la Colocación Privada Concurrente.
Los Agentes tienen una opción de aumentar el tamaño de la Colocación Privada Concurrente en hasta $2,250,000 mediante notificación por escrito del ejercicio de la Opción del Agente, o una parte de ella, a la Corporación en cualquier momento hasta tres días hábiles antes de la Fecha de Cierre.
La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos obtenidos de la Oferta LIFE y la Colocación Privada Simultánea para la exploración en el Proyecto de Relaves de Quiulacocha y para fines corporativos y de capital de trabajo generales.
Se espera que el cierre de la Oferta LIFE y la Colocación Privada Simultánea se lleve a cabo alrededor del 14 de noviembre de 2024. El cierre de la Oferta LIFE y la Colocación Privada Simultánea está sujeto a ciertas condiciones, incluidas, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias. El cierre de la Oferta LIFE no está condicionado al cierre de la Colocación Privada Simultánea.
