Gold Fields posee actualmente el 17,4% de las acciones en circulación de Chakana y tiene la intención de pasar al 19,9% durante la financiación.
Chakana Copper Corp. anunció una colocación de operación privada sin intermediación de hasta 55.000.000 unidades de la Compañía a un precio de C$0,04 por Unidad para ingresos brutos de hasta C$2,2 millones (la Colocación Privada).
Cada Unidad constará de una acción común en el capital de la Compañía y una garantía de compra de acciones comunes (Warrant). Cada Warrant dará derecho al titular a comprar una Acción adicional a un precio de $0,06 por Acción por un período de dos años a partir del cierre de la Colocación Privada. La Compañía podrá acelerar el vencimiento de los Warrants en el caso de que durante diez días hábiles consecutivos el precio de cierre de las Acciones sea superior a $0,09.
De conformidad con un acuerdo entre la Compañía y Gold Fields Nazca Holdings Inc., una subsidiaria indirecta de propiedad total de Gold Fields Limited, esta ha informado a la Compañía que tiene la intención de para participar en la financiación.
Gold Fields posee actualmente el 17,4% de las acciones en circulación de la Compañía y tiene la intención de pasar al 19,9% durante la financiación.
Chakana puede pagar honorarios de búsqueda sobre una parte de los ingresos brutos de la Colocación Privada a ciertas partes independientes que ayudan a la Compañía a presentar suscriptores a la Colocación Privada. La colocación privada está sujeta a todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange.
Los miembros del equipo directivo de la Compañía pueden participar en la Colocación Privada, incluidas las suscripciones de partes relacionadas de la Compañía, según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 Protección de Tenedores Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales. La participación de la administración en la Colocación Privada está exenta de los requisitos de valoración formal y aprobación de los accionistas minoritarios de conformidad con las exenciones contenidas en las secciones 5.5(c) y 5.7(1)(a) de MI 61-101.
Objetivo de la colocación
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Colocación Privada para perforación de exploración y desarrollo del descubrimiento de cobre, oro y plata de alta ley de la Compañía en el Proyecto Soledad, ubicado en la región Ancash, y para capital de trabajo general y fines administrativos.
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El 28 de junio de 2023, la Compañía recibió la aprobación final para perforar numerosos objetivos en la mitad sur del proyecto Soledad, incluido el objetivo de pórfido Mega-Gold, el objetivo epitermal de alta sulfuración La Joya, y tubos de brecha de turmalina aflorantes adicionales de alta calidad.
Sobre el proyecto Soledad
El proyecto Soledad es un descubrimiento emergente de cobre, oro y plata en el activo distrito minero Aija-Ticapampa.
En el primer trimestre de 2022 se publicó un recurso inferido (MRE) inicial de 191.000 onzas de oro, 11,7 millones de onzas de plata y 130 millones de libras de cobre alojados en tuberías de brecha de turmalina y abiertos en profundidad contenida en 4,8 millones de toneladas con una ley de 0,72 g/t de oro, 61 g/t de plata y 0,97% de cobre que se supone son extraíbles mediante métodos de minería subterránea, más un recurso inferido adicional de 1,9 millones de toneladas con una ley de 1,29 g/t de oro, 37,1 g. /t de plata y 0,65% de cobre se supone que son extraíbles mediante métodos de minería a cielo abierto.
El recurso actualmente definido refleja solo una pequeña porción del potencial del sistema mineral de Soledad, ya que las brechas de turmalina son solo uno de varios estilos de mineralización relacionados con un importante centro intrusivo en Soledad que están sujetos a exploración en curso.
