Teck Resources Limited, el mayor accionista de Hannan, suscribió 714.286 unidades para obtener ingresos brutos para Hannan de 250.000 dólares canadienses.
Hannan Metals Limited ha cerrado su colocación privada de unidades sin intermediarios (la “Oferta”) anunciada el 4 de junio de 2024 y el 14 de junio de 2024. En virtud de la Oferta, la Compañía ha emitido un total de 10.593.513 unidades a un precio de C$0,35 por Unidad para obtener ingresos brutos de C$3.707.730, lo que representa un aumento en la Oferta debido al interés recibido de los inversores para participar en la Oferta.
Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias. Cada Warrant completo da derecho al tenedor a comprar una Acción adicional de la Compañía a un precio de ejercicio de C$0,50 durante un período de dos años a partir de la fecha de emisión.
La Compañía tiene el derecho de forzar la conversión de los Warrants, si en cualquier momento a partir de la fecha de emisión, el precio de cierre promedio ponderado de las acciones ordinarias de la Compañía en la Bolsa TSX Venture Exchange, es igual o superior a C$0,70 durante 20 días hábiles consecutivos. La fecha de vencimiento de los Warrants será entonces 30 días a partir de la fecha de emisión de un comunicado de prensa que anuncie la conversión forzada.
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Teck Resources Limited, el mayor accionista de Hannan, ejerció su derecho a mantener su participación de propiedad parcialmente diluida del 9,84% en la Compañía y suscribió 714.286 unidades para obtener ingresos brutos para Hannan de 250.000 dólares canadienses.
“Estamos agradecidos por el sólido y continuo apoyo de nuestros principales accionistas, incluido Teck. Con nuestros recientes descubrimientos a gran escala y el inminente comienzo de los programas de perforación inaugural en múltiples proyectos, Hannan está muy bien posicionado para un año emocionante por delante“, afirmó Michael Hudson, director ejecutivo y presidente del directorio.
Hudson indicó que “nuestra audaz estrategia de base ha atraído a algunos de los participantes más importantes de la industria a asociarse con Hannan, con Teck y JOGMEC involucrados a nivel de capital y de empresa conjunta, respectivamente”.
“Con equipos de campo geológicos muy activos, junto con nuestros programas sociales muy activos en Perú, seguimos entusiasmados con las oportunidades de exploración a corto, mediano y largo plazo de Hannan para descubrimientos de cobre, oro y plata a gran escala en áreas fronterizas”, destacó.
La Compañía planea utilizar los ingresos netos para financiar gastos de exploración en sus proyectos peruanos y chilenos, así como para capital de trabajo general y fines corporativos. No se pagan honorarios ni comisiones por la Oferta.
Directores de la Compañía participaron en la Oferta y compraron un total de 258,571 Unidades. La participación de personas con información privilegiada en la Oferta constituyó una “transacción con partes relacionadas” según se define en el Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores de Valores Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61-101”), pero estaba exenta de la valoración formal y del accionista minoritario, requisitos de aprobación de MI 61‐101, ya que ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a favor de la información privilegiada ni la contraprestación pagada por la información privilegiada excedieron el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.
Ninguno de los directores de la Compañía expresó opinión contraria o desacuerdo con respecto a lo anterior. La Compañía no presentó un informe de cambio material 21 días antes del cierre de la Oferta ya que los detalles de la participación de los conocedores de la Compañía no habían sido confirmados en ese momento.
Acerca de Hannan Metals Limited
Hannan Metals Limited es una empresa de exploración y recursos naturales que desarrolla recursos sustentables de metales necesarios para afrontar la transición a una economía baja en carbono. Durante la última década, el equipo detrás de Hannan ha forjado una larga y exitosa trayectoria de descubrimiento, financiación y avance de proyectos mineros en Europa y América Latina. Hannan es una de las diez principales empresas de exploración del país por área en Perú y recientemente ha adquirido la opción de un proyecto de pórfido de cobre en el norte de Chile.
