Según los términos, Sprott recibirá 170 millones de acciones ordinarias de Americas y US$10 millones en efectivo al cierre de la adquisición.
Americas Gold and Silver Corporation anunció que ha firmado un acuerdo vinculante con una afiliada de Eric Sprott y Paul Andre Huet en virtud del cual Americas adquirirá el 40% restante de participación en el Complejo Galena en Idaho, EE.UU.
Una vez finalizada la adquisición, Paul Andre Huet será nombrado presidente y director ejecutivo de la empresa. Darren Blasutti seguirá siendo presidente.
La compañía también anuncia que ha firmado un acuerdo para completar una colocación privada de financiamiento de recibos de suscripción de la empresa para recaudar ingresos brutos de aproximadamente C$40 millones a un precio de emisión de C$0,40 por Recibo de Suscripción.
Americas Gold and Silver también se encuentra en conversaciones avanzadas con numerosos prestamistas con respecto a una financiación de deuda para reestructurar el balance de América y está en proceso de evaluar los términos indicativos recibidos. Se prevé que la empresa entable negociaciones exclusivas en el corto plazo con la intención de reemplazar las líneas de crédito existentes.
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Puntos clave de la transacción:
- Consolidación de Galena: Galena está ubicada dentro del prolífico Valle de la Plata en Idaho y es una de las minas de plata subterráneas de alto grado más grandes en operación en América del Norte, habiendo producido más de 240 millones de onzas de plata con una producción máxima de más de cinco millones de onzas de plata por año a principios de la década de 2000. La consolidación de la empresa conjunta agilizará la toma de decisiones operativas y financieras, proporcionando una visión enfocada en Galena centrada en la optimización y expansión de la operación a través de la utilización de la infraestructura existente. Se espera que Galena sea un activo fundamental a largo plazo respaldado por una sólida base de reservas y recursos, exceso de capacidad de molienda y la oportunidad de crecer a través del éxito de exploración futura tanto subterránea como potencialmente en la superficie donde se ha completado una perforación de exploración limitada.
- Balance mejorado: Se espera que los ingresos del financiamiento concurrente y la refinanciación de deuda anticipada se utilicen para desapalancarse el balance de la empresa, reemplazar instrumentos de deuda de mayor costo, mejorar el costo general de capital de la empresa, cubrir los gastos de transacción y, lo que es más importante, avanzar con un plan totalmente financiado para optimizar y expandir las operaciones mineras de Galena.
- Liderazgo ampliado: Paul Andre Huet será designado Director Ejecutivo y Presidente de la Compañía luego del cierre de la adquisición. El Sr. Huet tiene una trayectoria comprobada, particularmente en la optimización de minas subterráneas, y recientemente fue Presidente y Director Ejecutivo de Karora Resources Inc. antes de su combinación comercial con Westgold Resources Limited, que valoró a Karora en más de A$1.3 mil millones. Antes de Karora, transformó Klondex Mines Ltd. de un productor de un solo activo sin infraestructura de molienda a un productor de múltiples minas y molinos que finalmente se vendió a Hecla Mining Company por más de C$600 millones.
- Mayor apalancamiento en plata: Con el financiamiento del proyecto EC120 en las operaciones de Cosalá en México y la consolidación de Galena, se espera que la producción, los márgenes operativos y el potencial de crecimiento a corto plazo de la Compañía aumenten de manera constante. Americas anticipa que aproximadamente el 80% de sus ingresos se generarán a partir de plata a partir de la segunda mitad de 2025, lo que brindará a los inversores un atractivo vehículo de inversión en plata enfocado en América del Norte con una exposición líder a la plata.
- Eric Sprott se convertirá en el principal inversor: Eric Sprott se convertirá en el mayor accionista de la empresa, lo que le permitirá seguir respaldando y respaldando a largo plazo el importante potencial de valor de Galena. Eric Sprott fue un inversor fundamental en Karora durante la exitosa recuperación de las operaciones llevada a cabo por el Sr. Huet hasta la venta final de la empresa.
- Propuesta de valor atractiva: Se espera que la ejecución futura relacionada con la mejora operativa y la expansión en Galena, así como el desarrollo de EC120 en las operaciones de Cosalá, mejoren la propuesta de valor de la compañía y respalden una futura recalificación de sus acciones.
“Estoy entusiasmado por consolidar el complejo Galena y quiero agradecer al Eric Sprott por su colaboración para convertir a Galena en una de las minas de plata de mayor calidad y más grandes de Norteamérica “, afirmó Darren Blasutti, presidente y director ejecutivo de la región de las Américas.
Blasutti indicó que Paul Huet es el ejecutivo perfecto para dirigir la empresa durante la emocionante fase de crecimiento. Agregó que el Sr. Huet tiene una trayectoria comprobada como ejecutivo minero, ya que ha generado un valor considerable para los accionistas en sus funciones anteriores tanto en Karora como en Klondex.
“America representa una tremenda oportunidad basada en su impresionante cartera de activos en América del Norte y estoy entusiasmado por la oportunidad de optimizar estos activos y ofrecer un valor significativo a los accionistas de America”, afirmó Paul Andre Huet .
Huet dijo que durante los últimos nueve meses, he actuado como representante técnico de Sprott para la empresa conjunta Galena y he sido testigo de primera mano de un equipo y una base de recursos extraordinarios que han estado subcapitalizados debido a un entorno difícil de precios de la plata.
“Confío en que, basándome en el historial de mi equipo de liberar todo el potencial de las operaciones mineras, podemos lograrlo nuevamente y ofrecer un valor significativo a los accionistas de America”, finalizó.
