Las Acciones emitidas en el marco de la Oferta están sujetas a un período de retención habitual de cuatro meses y un día.
Apollo Silver Corp. informó que ha cerrado su colocación privada sin intermediarios previamente anunciada y ha emitido un total de 67.500.000 acciones ordinarias de la compañía a un precio de C$0,20 por Acción para obtener ingresos brutos totales de $13.500.000.
Eric Sprott ha suscrito $2,000,000 de la Oferta.
“Nos complace dar la bienvenida a Eric Sprott a nuestra lista de valiosos accionistas ”, comentó el presidente interino, director ejecutivo y director, Andrew Bowering.
Bowering indicó que con los fondos obtenidos con esta financiación, la empresa está bien capitalizada para seguir generando valor para todos nuestros accionistas.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para continuar impulsando el proyecto de Plata Calico en San Bernardino, California, para invertir en iniciativas de relaciones comunitarias en su recientemente adquirido proyecto de Plata Cinco de Mayo en Chihuahua, México, para los costos de mantenimiento continuo de la propiedad en ambos proyectos y para fines corporativos generales.
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En relación con las suscripciones recibidas en la Oferta, la empresa pagará honorarios en efectivo por un total de $334,000 a determinados intermediarios elegibles. Las Acciones emitidas en el marco de la Oferta están sujetas a un período de retención habitual de cuatro meses y un día de conformidad con las leyes de valores aplicables de Canadá. La Oferta sigue sujeta a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
La Oferta incluyó la participación de Andrew Bowering, Presidente, Presidente Interino y Director Ejecutivo, por un monto de $500,000. Dicha participación constituye una “transacción entre partes relacionadas” en el sentido del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Titulares Minoritarios de Valores en Transacciones Especiales.
La emisión de las Acciones al Sr. Bowering está exenta del requisito de valoración del MI 61-101 en virtud de la exención contenida en la sección 5.5(b) ya que las Acciones de la compañía no cotizan en un mercado específico y de los requisitos de aprobación de accionistas minoritarios del MI 61-101 en virtud de la exención contenida en la sección 5.7(a) del MI 61-101, en tanto el valor justo de mercado de la contraprestación de los valores emitidos a las partes relacionadas no excede el veinticinco por ciento de la capitalización de mercado.
Las Acciones no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, ni bajo ninguna ley de valores de ningún estado de los Estados Unidos, y no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos sin el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos y todas las leyes de valores estatales aplicables o el cumplimiento de los requisitos de una exención aplicable de las mismas.
