La empresa busca vender 210,5 millones de acciones ordinarias a un precio de US$ 0,83 por acción.
Argonaut Gold y un sindicato de suscriptores codirigido por Cormark Securities, BMO Capital Markets y Scotiabank han suscrito un acuerdo para la venta de 210,5 millones de acciones ordinarias de Argonaut a un precio de US$ 0,83 por acción, por un importe bruto de unos US$ 80 millones.
Se ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 13,2 millones de acciones adicionales, con lo que se obtendrán otros US$ 5 millones.
Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para financiar el desarrollo y la optimización de la mina de oro Magino de Argonaut, en Ontario, y de su mina de oro Florida Canyon, en Nevada.
Producción minera
La mina Magino alcanzó la producción comercial el mes pasado. El camino hasta convertirse en una mina ha sido largo, salpicado por la duplicación de los costes de capex, un problema de molienda y la destitución de un director ejecutivo.
La empresa cree que puede convertirse en una de las minas de oro más grandes y de menor coste de Canadá, con una producción de 148.000 onzas equivalentes de oro en 2024 (el primer año completo de explotación) a un coste en efectivo de US$ 868 por onza. Mientras tanto, se está ampliando la base de recursos por debajo de las reservas en el pozo conceptual.
En Nevada, los ingenieros de la mina Florida Canyon han optimizado el procesamiento del mineral de óxido, con una producción en camino de producir más de un 40% más de onzas equivalentes de oro en 2023 que en 2022.
Se está evaluando la mineralización de sulfuro por debajo del material de óxido para aumentar tanto la producción como la vida útil de la mina. Argonaut está preparando un análisis económico preliminar para extraer el mineral sulfurado.
