Esta asociación estratégica brinda a B2Gold una oportunidad para desbloquear el valor de las regalías.
B2Gold Corp. anunció que ha ingresado celebrar un acuerdo de compra y venta para vender una cartera de 10 regalías de metales básicos y preciosos a Sandbox Royalties Corp., una empresa privada de regalías de metales centrada en los rendimientos.
En relación con la Transacción, Sandbox pasó a llamarse Versamet Royalties Corporation. Todas las cifras en dólares están expresadas en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.
Según los términos del acuerdo, Versamet adquirirá la propiedad de las regalías y, como contraprestación, emitirá 153,2 millones de acciones ordinarias a B2Gold a un precio de 0,80 dólares canadienses por acción, lo que representa una participación accionaria en Versamet del 33,0% valorada en aproximadamente 90 millones de dólares.
Las Regalías se componen de lo siguiente:
- Regalía de retorno neto de fundición (NSR) del 2,7% en el Proyecto Kiaka Gold, propiedad de West African Resources Ltd.;
- 2,7% de regalías NSR sobre el depósito de oro Toega, propiedad de West African Resources Ltd.;
- Regalía de utilidad neta del 2,0% sobre el Proyecto Quebradona, propiedad de AngloGold Ashanti Ltd.;
- 2,0% de regalía NSR sobre el Proyecto Mocoa, propiedad de Libero Copper & Gold Corp.;
- 1,5% de regalías NSR sobre el Proyecto Primavera, propiedad de Caliber Mining Corp.; y
- Cinco regalías adicionales por etapa de exploración.
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B2Gold ha retenido la propiedad de la regalía de plata del 22,5% en el proyecto Hackett River de Glencore. Por otra parte, Versamet posee una regalía NSR del 2,0% sobre el proyecto Hackett River de Glencore. B2Gold continuará explorando alternativas que maximicen el valor de la regalía B2Gold Hackett River.
«Esta asociación estratégica brinda a B2Gold una oportunidad atractiva para desbloquear el valor de nuestras regalías, que en gran medida no han sido reconocidas por el mercado y no eran una parte central de nuestro negocio», dijo Clive Johnson, presidente y director ejecutivo de B2Gold.
Johnson agregó que el cierre de la primera fase de la Transacción incluyó las regalías del Proyecto Kiaka Gold, el Depósito de Oro Toega, el proyecto Primavera y dos regalías de la etapa de exploración. En relación con el cierre de la primera fase, B2Gold recibió 122,0 millones de acciones de Versamet valoradas en aproximadamente 72 millones de dólares.
Las regalías restantes están sujetas a diversas disposiciones de derecho de tanteo o derecho de primera oferta, las cuales se espera que caduquen o sean ejercidas dentro de los próximos 60 días, momento en el cual se espera que ocurra el cierre de la segunda fase de la Transacción.
En relación con el cierre de la primera fase de la Transacción, las partes han celebrado un Acuerdo de Derechos del Inversor que, entre otros términos y condiciones habituales, da derecho a B2Gold a nominar a un miembro de la Junta Directiva de Versamet y derechos de participación prorrateados con respecto a futuros aumentos de capital.
La asociación estratégica de B2Gold brindará exposición continua a la cartera de regalías de Versamet, que ahora incluye 28 regalías, dos de las cuales actualmente fluyen en efectivo y se espera que varias de ellas fluyan en el corto plazo.
