Lo recaudado será utilizado en una oferta de recompra simultánea, una redención de papeles al 2026 y fines corporativos generales.
Reuters.- La minera brasileña Vale, por intermedio de su unidad Vale Overseas Limited, colocó el martes 1.000 millones de dólares en bonos a 30 años, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
La deuda, se vendió a un rendimiento de 210 puntos básicos por sobre la rentabilidad del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos, agregó IFR.
Lo recaudado será utilizado en una oferta de recompra simultánea, una redención de papeles al 2026 y fines corporativos generales.
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Los coordinadores globales y colocadores conjuntos son BMO Capital Markets, Citigroup (B&D), Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG; los agentes conjuntos son BofA Securities y Goldman Sachs, mientras que los agentes pasivos conjuntos son Bradesco BBI y UBS Investment Bank.
La liquidación se espera para el 28 de junio.
