Durante este período, DPM buscará oportunidades para refinar y optimizar los aspectos de minería, construcción y ejecución del proyecto.
Dundee Precious Metals anunció que han celebrado un acuerdo definitivo mediante el cual DPM adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Osino de conformidad con un plan de acuerdo.
David Rae, presidente y director ejecutivo de Dundee Precious Metals, señaló que Twin Hills representa una oportunidad única para agregar a nuestra cartera un activo de desarrollo de alta calidad en una excelente jurisdicción minera. El proyecto proporciona una base para nuestro perfil de producción futuro con una producción prevista para 2026, así como importantes ventajas de exploración.
“Esta transacción también nos permite aprovechar nuestras sólidas relaciones locales en Namibia, que hemos construido durante muchos años, y continuar centrándonos en hacer crecer nuestra cartera de activos de oro. Con Twin Hills y Čoka Rakita, DPM tendrá una cartera de crecimiento extremadamente atractiva y la capacidad financiera para financiarla internamente a través de nuestro saldo de caja existente y nuestro flujo de caja libre», sostuvo.
La transacción agrega el proyecto de oro a cielo abierto Twin Hills de alta calidad y larga duración de Osino, así como una extensa cartera de exploración en Namibia a la cartera de activos existente de DPM.
DPM adquirirá una participación del 100% en la etapa avanzada del proyecto de oro Twin Hills de varios millones de onzas, ubicado en Namibia, una jurisdicción favorable a la minería donde DPM ha operado con éxito desde 2010. Un estudio de viabilidad (FS) de junio de 2023 completado por Osino describió un proyecto a cielo abierto con una vida útil de 13 años y una producción anual promedio de 175,000 onzas de oro durante los primeros cinco años, con la primera producción prevista para la segunda mitad de 2026.
De conformidad con los términos del Acuerdo de Arreglo, DPM adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Osino por una contraprestación que consiste en C$0,775 en efectivo por acción de Osino y 0,0801 de DPM. acción común por Acción de Osino. La contraprestación implica un valor de C$1,55 por acción de Osino y un valor total de capital de C$287 millones sobre una base totalmente diluida en dinero. Esta contraprestación representa una prima del 37,2 % y 44,3 % basada en el precio de cierre y el precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones de Osino al 15 de diciembre de 2023, en TSX Venture Exchange, respectivamente.
Una vez completada la transacción, DPM emitirá 13.766.364 acciones a los accionistas de Osino y los accionistas existentes de Osino poseerán aproximadamente el 7% de la empresa combinada.
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Beneficios
Dundee Precious Metals señaló que la compra agrega un activo productivo a corto plazo en una jurisdicción amigable con la minería.
- Twin Hills es un proyecto de oro de varios millones de onzas con 2,15 millones de onzas de reservas probadas y probables, que fue descubierto por Osino en 2019 y aceleró hasta la etapa de preconstrucción en cuatro años.
- El proyecto está sustancialmente permitido, con una licencia minera de 20 años ya otorgada, sujeta a ciertas condiciones, y solo quedan pendientes los permisos a nivel del sitio.
- La ingeniería y el diseño iniciales están muy avanzados y se han adquirido todos los derechos de superficie para la minería y la infraestructura relacionada.
- Posiciona aún más a DPM como un productor intermedio de oro líder con activos excepcionales y perfil de crecimiento:
- Mejora la cartera de activos de DPM, que incluye su perfil de producción de alto margen de 258,000 onzas de oro por año de las minas Chelopech y Ada Tepe en Bulgaria.
- La cartera de crecimiento ahora estará respaldada por dos nuevos descubrimientos de oro de alta calidad, incluido el proyecto Twin Hills de Osino en Namibia, cuya producción prevista comenzará en 2026, así como el depósito de alta ley Čoka Rakita de DPM en Serbia, que tiene un recurso mineral inferido de 1,78. millones de onzas de oro y donde DPM inició recientemente una Evaluación Económica Preliminar.
- Opcionalidad a más largo plazo y potencial de crecimiento con el proyecto de desarrollo Loma Larga de DPM y el prospecto de exploración Tierras Coloradas en Ecuador.
- Fortalece aún más la base de recursos y reservas minerales de DPM, aumentando las reservas y recursos probados. Reservas Probables en un 43% a aproximadamente 7,2 millones de onzas de oro, y agrega 2,9 millones de onzas de Recursos Medidos e Indicados y 0,25 Moz. de oro en Recursos Inferidos.
Por su parte, Heye Daun, presidente y director ejecutivo de Osino Resources, declaró que en nombre de los accionistas de Osino, «estoy muy contento de entregar el proyecto de oro Twin Hills a DPM». Dijo además que DPM es un constructor y operador de minas de oro altamente creíble y bien financiado con las habilidades técnicas y los recursos financieros para hacer avanzar el proyecto desde la construcción hasta la producción.
“Desde 2019, el equipo de Osino ha logrado grandes avances en el descubrimiento y avance de Twin Hills, y en la eliminación de riesgos del proyecto desde una perspectiva técnica y de permisos. Creemos que entregar el proyecto a DPM en este momento crítico es lo mejor para nuestros accionistas y partes interesadas locales”, culminó.
