La empresa pretende utilizar los ingresos de la Oferta para financiar su programa de exploración en su proyecto Whitehorse.
Gladiator Metals Corp. anunció una colocación privada sin intermediarios para recaudar ingresos brutos de C$10,000,000 mediante la emisión de 11,612,903 acciones ordinarias Charity Flow-Through a un precio de $0.775 por Acción Charity FT y 2,000,000 de acciones ordinarias Non-Flow-Through a un precio de $0.50 por Acción NFT.
Gladiator pretende utilizar los ingresos de la Oferta para financiar su programa de exploración en su Proyecto de Cobre Whitehorse en el Yukón, incluida la perforación diamantina en:
- «Prospectos avanzados Cowley Park y Chief’s Trend con la intención de establecer un recurso inferido inicial» y;
- «Nuevos objetivos de cobre de alto grado a lo largo del cinturón de cobre de Whitehorse definidos a partir de perforaciones históricas y estudios aeromagnéticos».
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El director ejecutivo Jason Bontempo comentó que esta sólida demostración de compromiso financiero por parte de inversores institucionales experimentados en recursos garantiza que, una vez finalizado, Gladiator estará completamente financiado para su ambicioso programa de perforación y exploración planificado en el avanzado proyecto de cobre Whitehorse de alto grado en 2025.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 29 de noviembre de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones de cierre que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación condicional de TSX Venture Exchange.
La compañía podrá pagar comisiones por intermediación en virtud de la oferta de acuerdo con las leyes de valores aplicables y las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
Los valores emitidos en virtud de la Oferta estarán sujetos a un período de retención conforme a las leyes de valores aplicables en Canadá que expirará cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre de la Oferta.
Las Acciones de FT se considerarán «acciones de flujo continuo» (en el sentido del inciso 66(15) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá). Se utilizará un importe igual a los ingresos brutos de la emisión de las Acciones de FT para incurrir en gastos de exploración de recursos elegibles que se considerarán (i) «gastos de exploración canadiense», y (ii) como «gastos de minería de minerales críticos de flujo continuo» (según se define en el inciso 127(9) de la Ley del Impuesto).
La compañía incurrirá en Gastos Calificados por un importe total no inferior a los ingresos brutos obtenidos de la emisión de las Acciones de FT el 31 de diciembre de 2025 o antes, y la compañía renunciará a ellos a favor de los compradores iniciales de las Acciones de FT con una fecha de vigencia que no será posterior al 31 de diciembre de 2024.
