Tras una colocación privada donde Stillwater Critical Minerals obtuvo US$ 3,8 millones de ingresos brutos.
La canadiense Stillwater Critical Minerals ha completado una colocación privada sin intermediarios con un pedido de plomo de Glencore, obteniendo unos ingresos brutos de US$ 3,8 millones (5,22 millones de dólares canadienses).
La colocación experimentó una sobresuscripción de más del 55%, lo que llevó a la emisión de 27.798.000 unidades a US$ 0,14 cada una. Glencore Canada, una unidad del gigante suizo de materias primas Glencore, llegó con un pedido principal de US$ 2,1 millones. Suscribió 15 millones de unidades en el marco de la oferta.
Esta inversión ha aumentado la participación de Glencore en Stillwater al 15,41% sin diluir y potencialmente hasta el 22,72% si se ejercen todas las garantías. Cada unidad emitida consta de una acción ordinaria de Stillwater y la mitad de una garantía de compra de acciones ordinarias.
La garantía completa permite al titular adquirir una acción ordinaria adicional a US$ 0,21, lo que podría generar US$ 2,9 millones adicionales para Stillwater si se ejercen todas las garantías.
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Fondos y órdenes de pago
Los fondos recaudados se destinan a la exploración y el desarrollo de los proyectos de níquel de Stillwater en América del Norte, junto con capital de trabajo y necesidades generales. Además, Stillwater y Glencore han revisado su acuerdo sobre derechos de los inversores.
La enmienda otorga a Glencore el derecho de nombrar un miembro adicional de la junta directiva, siempre que mantenga al menos una participación del 15% en Stillwater. Este derecho se extiende al nombramiento de otro miembro del consejo si el consejo se amplía a nueve o más directores, con un límite de 12 directores.
Las órdenes de pago emitidos a Glencore incluyen un “límite de ejercicio”, que requiere la aprobación de la empresa y los accionistas, junto con el consentimiento de TSX Venture Exchange, en caso de que la participación accionaria de Glencore supere el 19,9% al ejercer los warrants.
Las garantías de pago son válidos por tres años, con una cláusula de aceleración si el precio de las acciones de Stillwater supera los US$ 0,315 durante 20 días hábiles consecutivos. Cabe destacar que en la colocación participaron ciertos directores y funcionarios de Stillwater, aportando US$ 282,399 por 2,017,142 unidades.
