La Compañía planea utilizar los ingresos netos de la Oferta para continuar el trabajo de exploración en su Proyecto Polaris, así como para fines generales de capital de trabajo corporativo.
Halcones Precious Metals Corp. ha celebrado un acuerdo con Clarus Securities Inc. y iA Private Wealth Inc. como agentes co-líderes, en nombre de un sindicato de agentes para una oferta de máximo esfuerzo de hasta $2,500,400 en ingresos brutos a través de una oferta de hasta 35,720,000 unidades de la Compañía a $0.07 por Unidad (Oferta).
Cada Unidad está compuesta por una acción ordinaria en el capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias. Cada Warrant dará derecho a su tenedor a comprar una Acción Ordinaria a un precio de ejercicio de $0,10 por Acción Ordinaria durante un período de 36 meses tras la finalización de la Oferta.
La Compañía planea utilizar los ingresos netos de la Oferta para continuar el trabajo de exploración en su Proyecto Polaris, así como para fines generales de capital de trabajo corporativo.
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La Oferta está programada para cerrarse alrededor del 25 de marzo de 2025 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange.
Sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de conformidad con el Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto, las Unidades se ofrecerán para la venta a compradores residentes en Canadá, excepto Quebec, de conformidad con la exención de financiamiento de emisores listados bajo la Parte 5A del NI 45-106, a través de una o más exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada de conformidad con la Regla 72-503 de la Comisión de Valores de Ontario – Distribuciones fuera de Canadá («Regla 72-503 de la OSC») y/u otras jurisdicciones calificadas según lo acordado por la Compañía y los Agentes Co-Líderes.
La Oferta se completa de conformidad con la Exención de Financiamiento para Emisores Cotizados y la Norma 72-503 de la OSC y, por lo tanto, los valores emitidos en la Oferta no estarán sujetos a un período de retención legal de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables.
Acerca de Halcones Precious Metals Corp.
Halcones se centra en la exploración y desarrollo de proyectos de oro y plata en Chile. La empresa cuenta con un equipo con una sólida trayectoria de éxito en la exploración en la región.
