La transacción combinará dos productores de oro líderes y creará un nuevo punto de referencia en el sector.
Newmont, con sede en EE. UU., firmó una escritura de implementación de esquema vinculante (SID) para hacerse cargo de la minera australiana Newcrest después de la aprobación unánime de la junta directiva de esta última.
El acuerdo implica un valor empresarial de 19.000 millones de dólares australianos (28.800 millones de dólares australianos) y un valor de capital de 26.200 millones de dólares australianos para Newcrest.
Esto marca una prima del 30,4% con respecto al cierre de acciones sin perturbaciones de Newcrest el 3 de febrero de 2023.
Detalles del acuerdo
De acuerdo con la adquisición de bonos, los accionistas de Newcrest obtendrán 0,400 acciones de Newmont por cada acción que posean, a un valor implícito de 29,27 dólares australianos por acción.
Además, recibirán un franqueo especial dividido de hasta $1.1 por acción en o alrededor de la adquisición. El directorio de Newcrest ha recomendado a los accionistas que voten a su favor, siempre que no haya otra oferta superior.
A principios de este año, la junta rechazó una oferta de $ 16,9 mil millones de Newmont, por infravalorar el negocio.
Se espera que se cierre en el cuarto trimestre de este año, el acuerdo dará como resultado que los accionistas de Newcrest posean el 31% de la compañía fusionada .
Se prevé que la compañía combinada genere 500 millones de dólares en sinergias anuales antes de impuestos, lo que podría lograrse dentro de los dos primeros años posteriores al cierre del acuerdo.
También se espera lograr cerca de $100 millones en sinergias generales y administrativas antes de impuestos a través del modelo operativo de Newmont.
El acuerdo dará como resultado $200 millones en sinergias en la cadena de suministro a través de precios y relaciones existentes con proveedores clave, fundiciones y fabricantes de equipos. Las sinergias se lograrán gracias a las economías de escala.
Beneficios del acuerdo
Además de mejorar su posición en Australia, la compra también hará que Newmont establezca una presencia regional en Papúa Nueva Guinea.
La transacción también fortalecerá la posición de la compañía en Canadá al combinar minas en operación y proyectos de desarrollo en el Triángulo Dorado en la Columbia Británica.
El presidente y director ejecutivo de Newmont, Tom Palmer, dijo: “La combinación de Newmont y Newcrest representa una propuesta de valor excepcional para los accionistas y otras partes interesadas. Crea una cartera líder en la industria con un perfil de producción de oro y cobre de varias décadas en las jurisdicciones mineras más favorables del mundo.
“Después de un sólido proceso de debida diligencia, hemos identificado una serie de oportunidades para desbloquear un valor sustancial y aplicaremos nuestra experiencia y conocimientos a la cartera complementaria y excepcional de Newcrest de activos de oro y cobre de larga duración y bajo costo», señaló.
“Aprovechando nuestra experiencia de la adquisición de Goldcorp hace cuatro años, estamos posicionados para entregar un estimado de $500 millones en sinergias anuales y un estimado de $2 mil millones en flujo de caja incremental de oportunidades de optimización de cartera, ambos parte de nuestra estrategia para maximizar el valor para los accionistas y otras partes interesadas”, añadió.
El presidente de Newcrest, Peter Tomsett, dijo: “Esta transacción combina dos de los productores de oro líderes en el mundo, lo que aporta un valor significativo a los accionistas de Newcrest a través del reconocimiento de nuestra línea de crecimiento sobresaliente.
“Además de los beneficios continuos de fusionar estas carteras principales, el grupo combinado establecerá un nuevo punto de referencia en la producción de oro mientras se beneficia de una exposición importante y creciente al cobre y una posición líder en el mercado en seguridad y sostenibilidad”, agregó.
Más información
Para conocer más sobre el sector minería en Perú y otros países, puedes participar con la inscripción libre en las conferencias de MINPRO 2023 en este enlace: https://bit.ly/3V5OGn6
Y aquí puedes descargarte ya el programa del VIII Encuentro de Mineros y Proveedores – 27 y 28 de Junio: https://bit.ly/3LVXyaD
Cabe mencionar que los cupos son limitados.
