Rupert emitiría aproximadamente 28,6 millones de acciones a B2Gold valorizadas en US$ 102,8 millones.
Aurion Resources ha sido notificada por su socio en la empresa conjunta B2Gold de que se ha hecho una oferta para adquirir el 70% de la participación de B2Gold en la empresa conjunta (JV), que se centra en la exploración de oro a lo largo del cinturón de piedra verde de Laponia Central, en el norte de Finlandia.
La oferta ha sido presentada por Rupert Resources, que también explora el cinturón de Laponia Central. Su principal objetivo es el proyecto Rupert Lapland, propiedad al 100%, que contiene el descubrimiento multimillonario de Ikkari, situado a 50 km al sureste de la mina de oro Kittila de Agnico Eagle, y la mina y fábrica de Pahtavaara.
La oferta establece que Rupert emitirá aproximadamente 28,6 millones de acciones a B2Gold, por un valor total implícito de US$ 102,8 millones basado en el precio de mercado de sus acciones a 8 de marzo de 2024. La acción bajó un 1,1% a 3,55 dólares a las 11:30 a.m. ET del lunes, para una capitalización de mercado de US$ 723,8 millones.
En un comunicado separado el lunes, el Rupert con sede en Toronto confirmó que las conversaciones preliminares están en marcha con B2Gold para adquirir su participación del 70% en la empresa JV.
Beneficios del acuerdo
La adquisición reforzaría la cartera de Rupert, añadiendo varios objetivos de exploración que abarcan 293 km2 de la zona de cizalla de Sirkka. Esto incluye el descubrimiento de Helmi, situado a 1,5 km al oeste de Ikkari, y la prospección de Kutuvuoma, descubierta en 1990 por la minera Outokumpu, respaldada por el Estado.
En virtud de un acuerdo de accionistas de 2019 entre los socios de la JV, Aurion tiene un derecho de tanteo con respecto a la venta propuesta por B2Gold de su participación en la JV. Tendrá hasta el 9 de mayo de 2024 para decidir si ejerce este derecho.
La transacción también está condicionada a la ejecución de un acuerdo definitivo y un acuerdo de derechos de los inversores, la finalización de la diligencia debida mutua, así como las aprobaciones reglamentarias aplicables.
Las acciones de Aurion subieron el lunes hasta un 11,5%, hasta US$ 0,58 la unidad, lo que supone una capitalización de la empresa de US$ 76,8 millones. En las últimas 52 semanas, las acciones cotizaron entre 0,39 y 0,82 dólares.
