Boroo y/o sus asociados tendrán un derecho de tanteo para adquirir el proyecto aurífero Tres Cruces en Perú.
Steppe Gold, centrada en Mongolia, está preparada para triplicar su producción anual y elevar su estatus como mayor y principal productor de oro del país con la adquisición de Boroo Gold LLC.
En un comunicado de prensa el lunes, Steppe dijo que ha firmado una hoja de términos vinculantes para adquirir Boroo en una transacción de todas las acciones. La relación de canje de acciones garantizará a los accionistas de Boroo una participación del 58,8% en Steppe.
Beneficios de la adquisición
Además, Boroo y/o sus asociados tendrán un derecho de tanteo para adquirir el proyecto aurífero Tres Cruces, situado en Perú, a su valor justo de mercado. Este derecho será válido durante los seis meses siguientes a la conclusión de la transacción.
Las acciones de Steppe Gold subieron un 1,5% a las 11:40 a.m. del lunes tras el anuncio, con una capitalización bursátil de 70 millones de dólares canadienses (US$ 52 millones). Fundada en 1997, el principal activo de Boroo es su mina de oro homónima en la provincia de Selenge, así como la mina adyacente de Ulaanbulag.
Juntas, tienen una producción media de más de 60.000 onzas de oro al año y una vida útil prevista más allá de 2030. De hecho, triplicarán la actual producción anual de 30.000 onzas de la mina de oro ATO (Altan Tsagaan Ovoo) de Steppe.
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A largo plazo, sin embargo, la empresa afirmó que su objetivo son 200.000 onzas anuales, teniendo en cuenta la fase 2 de ATO, y añadió que la producción anual podría alcanzar las 160.000 onzas ya en 2026.
Producción minera
Además, se espera que la operación añada más de 4 millones de onzas de oro equivalente a la base de recursos existente de Steppe.
«Se espera que nuestra producción se triplique en los próximos dos años hasta alcanzar las 90.000 onzas y las 160.000 onzas en 2026, lo que aumentará nuestra fortaleza financiera para reembolsar la financiación no dilutiva del proyecto de us$ 150 millones para la ampliación de la Fase 2 de la mina de oro de ATO y para avanzar en nuestra cartera de exploración», confirmó Bataa Tumur-Ochir, CEO de Steppe, en el comunicado de prensa.
En julio de 2023, Steppe firmó una hoja de términos vinculante para proporcionar hasta US$ 150 millones en financiación para financiar completamente la construcción de la expansión de la fase dos de ATO. Durante esta fase, la mina ATO recuperará 103.000 onzas de oro equivalente a lo largo de 12 años.
Tumur-Ochir también dijo que el acuerdo proporciona a los accionistas una «mayor opcionalidad» en el proyecto de oro Tres Cruces en Perú, manteniendo al mismo tiempo el enfoque de la compañía en el crecimiento de su perfil de producción en Mongolia.
En las próximas semanas se negociará un acuerdo definitivo entre Steppe y Boroo, y el periodo de exclusividad finalizará el 18 de marzo de 2024.
