Planean extender la vida operativa del yacimiento Magistral, mientras desarrollan el acceso al yacimiento de mayor ley de Santander Pipe durante los próximos 24 a 36 meses, lo que prolongaría la vida útil de la mina en cinco años.
Cerro de Pasco Resources Inc. completó la adquisición de Trevali Mining Corporation de la Mina Santander, ubicada aproximadamente a 215 kilómetros al noreste de Lima, y que comprende una mina subterránea, un molino de procesamiento de 2000 toneladas por día, un molino de flotación de sulfuro convencional e infraestructura asociada.
Guy Goulet , director ejecutivo de CDPR, comentó que «seguimos muy concentrados, en consonancia con nuestras habilidades básicas, a saber, la gestión detallada de las operaciones mineras en etapa avanzada y el reprocesamiento de reservas y relaves minerales».
Acotó que «esto, naturalmente, nos lleva hacia la «cola» o «sub activos a gran escala» cerca de Cerro de Pasco, con cierre en el horizonte pero donde hemos identificado un ángulo para extender la vida útil de la mina, de manera responsable y rentable».
«Estamos encantados de que esta adquisición rompa el hielo y haga que nuestro equipo haga lo que mejor sabe hacer», enfatizó Goulet.
Estrategia corporativa
La transacción juega con las fortalezas naturales de CDPR después de haber construido un equipo de expertos altamente especializado en 2019 con miras a tomar el control de todo el complejo minero Cerro de Pasco de Volcan / Glencore.
Las negociaciones con ambos se suspendieron en espera de la exploración de los relaves de Quiulacocha, ahora aprobados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y que se espera que comiencen al final de la temporada de lluvias en curso (abril).
Mientras tanto, el equipo de CDPR ha ejercido sus fortalezas para identificar nuevas oportunidades complementarias dentro de un radio de 70 km de Cerro de Pasco, donde la concesión de El Metalurgista sigue siendo el núcleo de la estrategia a largo plazo de la Compañía.
La Compañía planea extender la vida operativa del yacimiento Magistral, mientras desarrolla el acceso al yacimiento de mayor ley de Santander Pipe durante los próximos 24 a 36 meses, lo que prolongaría la vida útil de la mina en cinco años. Además, CDPR planea aumentar los gastos de exploración en la propiedad.
Aspectos destacados de la transacción
Cerro de Pasco Resources dio detalles de la transacción, tales como: 1 millón de dólares canadienses en efectivo pagado al cierre; 10 millones de acciones de CDPR, que serán liberadas del depósito en garantía y libremente negociables de acuerdo con el siguiente cronograma: 10% al cierre de la Transacción y 15% cada seis meses a partir de entonces.
Asimismo, una Regalía Neta de Fundición igual al 1% sobre todos los nuevos depósitos más allá de los recursos actualmente definidos en los depósitos Magistral y Santander Pipe .
Además, de un pago contingente de USD2,5 millones en caso de que el precio promedio del zinc en la LME para 2022 sea igual o superior a USD1,30 / lb.
Pagaré
Al mismo tiempo que la Transacción, la Compañía ha celebrado un acuerdo con un tenedor de más del 10% de las acciones de la Compañía en virtud del cual emitió, por un precio de suscripción de aproximadamente $ 1,500,000, un pagaré garantizado, así como 3,000,000 warrants de la Compañía permite a su tenedor adquirir la misma cantidad de acciones de la Compañía a un precio de $ 0.50por acción.
Este acuerdo constituye una «transacción con una parte relacionada» en el sentido del Reglamento 61-101 sobre la protección de los tenedores de valores minoritarios en transacciones especiales.
Sin embargo, los directores de la Compañía han determinado que las exenciones del requisito de valuación formal y la aprobación de los accionistas minoritarios del Reglamento 61-101, pueden ser invocado ya que ni el valor justo de mercado de los valores emitidos a esta información privilegiada ni el valor justo de mercado de la contraprestación superan el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía.
Ningún director de la Compañía ha expresado una opinión contraria o desacuerdo en relación con lo anterior.
