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DLP Resources anuncia colocación privada por 6 millones de dólares

Los ingresos brutos de la Oferta se utilizarán para exploración y desarrollo y para fines generales de capital de trabajo.

DLP Resources Inc. ha celebrado un acuerdo con Paradigm Capital Inc. (el «Agente principal») como agente principal y único colocador de libros, en nombre de un sindicato de agentes (junto con el Agente principal, los «Agentes»), en relación con una colocación privada negociada para recaudar hasta $6.000.000 (la “Oferta”) mediante la venta de hasta 15.000.000 de unidades a un precio de emisión de $0,40 por Unidad sobre una base de esfuerzos comercialmente razonables.

Cada Unidad consistirá en una acción común en el capital de la Compañía y una garantía de compra de Acciones. Cada Warrant dará derecho a su titular a comprar una Acción a un precio de $0,54 por un período de 36 meses a partir de la Fecha de Cierre (como se define en el presente documento).

Los ingresos brutos de la Oferta se utilizarán para exploración y desarrollo y para fines generales de capital de trabajo.

Más detalles

La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción para vender hasta 2.250.000 Unidades adicionales al Precio de Emisión, ejercitable total o parcialmente en cualquier momento hasta 48 horas antes de la Fecha de Cierre.



Las Unidades que se emitirán en virtud de la Oferta se ofrecerán mediante colocación privada en cada una de las provincias y territorios de Canadá, en los Estados Unidos, de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y en jurisdicciones fuera de Canadá y Estados Unidos acordadas mutuamente por la Compañía y el Agente Principal siempre que se entienda que no surge ninguna presentación de prospecto, registro u obligación comparable en dicha otra jurisdicción.

Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 3 de mayo de 2024 o cualquier otra fecha acordada entre la Compañía y los Agentes y está sujeta a ciertas condiciones, que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de TSX Venture Exchange (la “Intercambio”). Los valores a emitir bajo la Oferta tendrán un período de retención de cuatro meses y un día a partir de la Fecha de Desembolso.

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