La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos, principalmente para la construcción y desarrollo de una nueva planta de procesamiento de mineral en Senegal.
Dynacor Group Inc. anuncia que, en relación con su oferta de agencia de “mejor esfuerzo” previamente anunciada (la “Oferta”), ha celebrado un acuerdo modificado y reformulado con Canaccord Genuity Corp. (el «Agente Único»), según el cual la Corporación y el Agente Único han acordado ampliar la Oferta hasta un total de 5 000 000 de acciones ordinarias de la Corporación (“Acciones Ordinarias”) a un precio de CA$ 5.50 por Acción Ordinaria (el “Precio de Emisión”) por un total ingresos brutos de hasta aproximadamente CA$ 27.5 millones.
La Corporación le ha otorgado al Agente Único una opción (la “Opción de Sobreasignación”) para ofrecer y vender hasta un número adicional de Acciones Ordinarias equivalente al 15% del número de Acciones Ordinarias emitidas de conformidad con la Oferta en el Precio de Emisión.
La Opción de Sobreasignación puede ejercerse total o parcialmente para comprar Acciones Ordinarias según lo determine el Agente Único mediante notificación por escrito a la Corporación en cualquier momento hasta 30 días después de la Fecha de Cierre (como se define a continuación).
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La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta de esta financiación, principalmente para la construcción y desarrollo de una nueva planta de procesamiento de mineral en Senegal, en segundo lugar para trabajos preparatorios de construcción de plantas de procesamiento adicionales en África, otras oportunidades en América Latina, así como para capital de trabajo y para fines generales de la empresa.
Más detalles
Se presentará un folleto complementario al prospecto básico abreviado de la Corporación con fecha del 28 de enero de 2025, a más tardar el 3 de febrero de 2025, ante las autoridades reguladoras de valores en todas las provincias y territorios de Canadá.
Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y, en consecuencia, no se ofrecerán, venderán ni entregarán, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos, sus posesiones y otras zonas sujetas a su jurisdicción o a, o por cuenta o beneficio de una persona estadounidense, excepto cuando esté disponible una exención de registro.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 6 de febrero de 2025, o cualquier otra fecha que la Corporación y el Agente Único acuerden (la “Fecha de Cierre”), y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones de las autoridades reguladoras de valores aplicables, incluida la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”).
