Esta financiación les permite construir una planta piloto de procesamiento de minerales en Senegal, un primer paso en sus planes de expansión en África Occidental, y sentar las bases para plantas adicionales.
Dynacor Group Inc. celebró un acuerdo con Canaccord Genuity Corp. (el «Agente Único») para ofrecer y vender al público a través de un suplemento de prospecto sobre la base de una agencia de mejores esfuerzos, hasta 3.636.400 acciones ordinarias de la Corporación («Acciones Ordinarias») a un precio de C$5,50 por Acción Ordinaria (el «Precio de Emisión») para obtener ingresos brutos totales de hasta aproximadamente C$20 millones para la Corporación (la «Oferta»).
La Corporación ha otorgado al Agente Único una opción (la «Opción de Sobreasignación») para ofrecer y vender hasta una cantidad adicional de Acciones Ordinarias equivalente al 15 % de la cantidad de Acciones Ordinarias emitidas conforme a la Oferta al Precio de Emisión. La Opción de Sobreasignación puede ejercerse en su totalidad o en parte para comprar Acciones Ordinarias según lo determine el Agente Único mediante notificación por escrito a la Corporación en cualquier momento hasta 30 días después de la Fecha de Cierre (según se define a continuación).
La Corporación pretende utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para la construcción y desarrollo de una nueva planta de procesamiento de mineral en Senegal, en segundo lugar para trabajos de construcción preparatorios en plantas de procesamiento adicionales en África , otras oportunidades en América Latina , así como para capital de trabajo y para fines corporativos generales.
También puedes leer: Dynacor Group anuncia ventas récord de US$ 284,4 millones en 2024
«Esta financiación subraya nuestra confianza en las perspectivas de crecimiento de Dynacor, ya que el uso de estos fondos respaldará principalmente nuestros esfuerzos de expansión», afirmó Jean Martineau , presidente y director ejecutivo de Dynacor.
«Hemos desarrollado conocimientos técnicos únicos en la adquisición, fijación de precios, procesamiento y trazabilidad del mineral de oro artesanal, que aprovecharemos a medida que posicionamos estratégicamente a Dynacor para el futuro», continuó.
«Esta financiación nos permite construir una planta piloto de procesamiento de minerales en Senegal, un primer paso en nuestros planes de expansión en África Occidental, y sentar las bases para plantas adicionales, reforzando nuestro compromiso de generar valor compartido para nuestros grupos de interés».
Más detalles
El prospecto complementario al prospecto base abreviado de la Corporación con fecha del 28 de enero de 2025 se presentará a más tardar el 3 de febrero de 2025 ante las autoridades reguladoras de valores de todas las provincias y territorios de Canadá.
Los valores que se ofrecen no han sido ni serán registrados conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y, en consecuencia, no se ofrecerán, venderán ni entregarán, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos, sus posesiones y otras áreas sujetas a su jurisdicción, ni a, ni por cuenta o en beneficio de, una persona estadounidense, excepto cuando esté disponible una exención de registro.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 6 de febrero de 2025 , o en cualquier otra fecha que la Corporación y el Agente Único puedan acordar (la «Fecha de Cierre»), y está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones de las autoridades reguladoras de valores aplicables, incluida la Bolsa de Valores de Toronto («TSX»).
