La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta para el desarrollo de la mina Reliquias, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
Silver Mountain Resources Inc. ha ampliado el tamaño anunciado anteriormente de la oferta pública (la «Oferta») de unidades hasta $9.000.035 desde $7.502.000, a un precio de $0,11 por Unidad. Si la Opción de Sobreasignación (como se define a continuación) se ejerce en su totalidad, los ingresos brutos totales de la Oferta serán de aproximadamente $10,350,040.
Cada Unidad se compone de una acción común clase A en el capital de la Compañía (cada una una «Acción Ordinaria») y una garantía de compra de Acciones Ordinarias (cada una una «Acción»). Cada Warrant dará derecho al titular a adquirir una Acción Ordinaria adicional por un período de 48 meses, a un precio de ejercicio de $0,135.
La Oferta se lleva a cabo sobre la base de una agencia de «mejores esfuerzos» de conformidad con un acuerdo de agencia celebrado el 18 de abril de 2024 entre la Compañía y Eight Capital y SCP Resource Finance LP (en conjunto, los «Agentes»).
La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción (la «Opción de Sobreasignación») ejercitable total o parcialmente, para comprar hasta un 15% adicional del número de Unidades (incluidos los componentes de las mismas) de la Oferta en los mismos términos. , en cualquier momento hasta los 30 días siguientes a la Fecha de Desembolso.
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Las Unidades se ofrecen en todas las provincias y territorios de Canadá, excepto Québec, a través de un suplemento del prospecto, con fecha del 18 de abril de 2024, al prospecto básico abreviado de la Compañía con fecha del 9 de noviembre de 2022, que se presentó en todas las provincias y territorios de Canadá.
Las Unidades también pueden ofrecerse en los Estados Unidos en forma de colocación privada de conformidad con las exenciones aplicables de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada y las leyes estatales de valores aplicables, y en otros jurisdicciones extraterritoriales siempre que no surja la presentación de un prospecto u obligación comparable.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 24 de abril de 2024 y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones regulatorias y bursátiles necesarias, incluida la aprobación de la TSX.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta para el desarrollo de la mina Reliquias, y para capital de trabajo y fines corporativos generales.
