Bear Creek Mining Corporation anunció el nombramiento del BNP Paribas y Société Générale como Principales Organizadores Conjuntos para estructurar un crédito preferente y garantizado de 400 millones de dólares que permitirá impulsar el proyecto Corani, informó hoy la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
De materializarse esta operación financiera, se destinará a desarrollar el proyecto Corani de plata, plomo y zinc, ubicado en Puno, Perú, el cual pertenece 100% a la compañía, indicó la empresa minera a la SMV mediante un hecho importancia.
Las entidades financieras organizadoras o Joint Lead Arrangers (POC´s) utilizarán los mejores esfuerzos comercialmente razonables para organizar el citado crédito preferente y garantizado con un sindicato de bancos e instituciones financieras, sostuvo.
En virtud del compromiso, los PCO’s contratarán consultores externos para proporcionar investigaciones de debida diligencia, evaluar la sindicación y las condiciones del mercado de productos básicos, y desarrollar términos y condiciones para la mencionada estructura financiera.
Los PCO’s tendrán derecho a honorarios de trabajo pagaderos mensualmente hasta el cierre de una transacción de la mencionada operación financiera, tanto como comisiones de organización y de sindicación pagaderas al darse un cierre exitoso, dijo.
Cualquier crédito preferente y garantizado propuesto por los POC’s estará sujeto a la aprobación del directorio de la compañía minera, señaló.
El presidente y CEO de Bear Creek Mining Corporation, Anthony Hawkshaw, comentó que “los equipos mineros de BNP Paribas y Société Générale organizaron exitosamente financiamientos de proyectos por un total de US$ 13,000 millones en el 2018”.
“Este récord combinado con su extensa experiencia en el Perú los hace un excelente socio para que Bear Creek avance en el proyecto Corani hacia una decisión de producción. Esperamos trabajar con ellos para desarrollar una estructura financiera que maximice la exposición de los accionistas al emocionante mercado de plata”, enfatizó.
Cabe destacar que al cierre de febrero del 2020, la cartera de proyectos de exploración minera incluye 64 planes en 16 departamentos del país, contemplando una inversión total de 498.6 millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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