La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para gastos de capital y exploración relacionados con las operaciones de plata Nueva Recuperada, ubicada en Huancavelica.
Silver X Mining Corp. ha firmado un acuerdo con Red Cloud Securities Inc. para actuar como agente exclusivo y colocador exclusivo en relación con una colocación privada de «mejores esfuerzos» para vender hasta 16.666.667 unidades de la Compañía a un precio de C$0,30 por Unidad por ingresos brutos de hasta C$5.000.000 (la «Oferta Comercializada»).
Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias. Cada Warrant completo dará derecho al tenedor a comprar una Acción Ordinaria a un precio de C$0,42 en cualquier momento antes de la fecha que sea 24 meses después de la fecha de cierre de la Oferta.
La Compañía ha otorgado al Agente una opción, ejercitable hasta 48 horas antes de la fecha de cierre de la Oferta, para vender hasta 3.333.333 Unidades adicionales al Precio de la Oferta para recaudar hasta C$1.000.000 adicionales en ingresos brutos.
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Sujeto al cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables y de conformidad con el Instrumento Nacional 45-106 – Exenciones de Prospecto, las Unidades que se venderán de conformidad con la Oferta Comercializada se ofrecerán para la venta a compradores en las provincias de Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Ontario y Saskatchewan (las «Jurisdicciones de Venta Canadienses») de conformidad con la exención de financiamiento de emisores cotizados de conformidad con la Parte 5A del NI 45-106.
Se espera que los valores que se emitan de conformidad con la venta de Unidades LIFE sean inmediatamente negociables libremente de conformidad con la legislación canadiense aplicable sobre valores si se venden a compradores residentes en Canadá.
Las Unidades también pueden venderse en jurisdicciones offshore y en los Estados Unidos en una colocación privada de conformidad con una o más exenciones de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones.
Las Unidades vendidas de conformidad con la Opción del Agente (las «Unidades No Life») se ofrecerán mediante las exenciones de «inversor acreditado» e «inversión de monto mínimo» de conformidad con el NI 45-106 en las Jurisdicciones de Venta Canadienses. Los valores que se puedan emitir de conformidad con la venta de Unidades No Life estarán sujetos a un período de retención que finalizará en la fecha que sea cuatro meses más un día después de la fecha de cierre de la Oferta, tal como se define en la Subsección 2.5(2) del Instrumento Multilateral 45-102 – Reventa de Valores.
Objetivos
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para gastos de capital y exploración relacionados con las operaciones de la Compañía en el Distrito de Plata Nueva Recuperada en Perú, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.
La Oferta está programada para cerrarse el 14 de noviembre de 2024, o cualquier otra fecha que la Compañía y el Agente puedan acordar, y está sujeta a ciertas condiciones que incluyen, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange.
