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McEwen Mining reforzará su presencia en EE.UU. con la adquisición de Timberline Resources

Los accionistas de Timberline recibir 0,01 acciones ordinarias de McEwen por cada acción de Timberline.

El productor canadiense de oro y plata McEwen Mining ha anunciado un acuerdo de fusión definitivo para adquirir Timberline Resources, una medida que reforzará su cartera de proyectos en Nevada.

La transacción permitirá a los accionistas de Timberline recibir 0,01 acciones ordinarias de McEwen por cada acción de Timberline, valoradas en US$ 0,102.

Este tipo de cambio marca una prima del 132% sobre el precio promedio ponderado por volumen de 20 días de Timberline en el OTCQB (oficina de cotizaciones extrabursátiles).

McEwen, que actualmente posee alrededor del 3,3% de las acciones ordinarias básicas de Timberline y un número igual de garantías, emitirá alrededor de 1,84 millones de nuevas acciones, valorando el acuerdo en US$ 18,8 millones (25,95 millones de dólares canadienses), excluyendo la participación preexistente de McEwen.



Transacción

La finalización de la transacción depende de las condiciones estándar, incluidas las aprobaciones regulatorias y bursátiles necesarias, así como del consentimiento de los accionistas de Timberline. El consejo de administración de Timberline ha aconsejado por unanimidad a sus accionistas que aprueben la fusión.

Las partes interesadas clave de Timberline, incluidos los directores ejecutivos y dos accionistas principales, que en conjunto poseen alrededor del 40% de las acciones en circulación, se han comprometido a respaldar la adquisición mediante acuerdos de votación y apoyo con McEwen.

El acuerdo incluye cláusulas estándar de protección de acuerdos, y Timberline acepta abstenerse de buscar o iniciar discusiones sobre combinaciones de negocios alternativas.

Si Timberline rescinde el acuerdo por una propuesta superior, le deberá a McEwen una tarifa de rescisión de US$ 400.000. Tras el cierre, todos las garantías de pago de Timberline existentes se convertirán en garantías para acciones de McEwen, respetando la relación de canje.

Las opciones sobre acciones «in-the-money» se otorgarán inmediatamente y se canjearán por acciones de McEwen al tipo de cambio menos el precio de ejercicio, mientras que todas las demás opciones sobre acciones se cancelarán.

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