A través de una venta de bonos estadounidenses con grado de inversión, con un rendimiento 1,33 puntos porcentuales superior al de los bonos del Tesoro.
Rio Tinto ha recaudado con éxito US$ 9.000 millones a través de una venta de bonos estadounidenses con grado de inversión para financiar su adquisición de Arcadium Lithium, informó Bloomberg, citando fuentes.
La deuda se dividió en ocho segmentos y los bonos a 40 años ofrecían un rendimiento 1,33 puntos porcentuales superior al de los bonos del Tesoro. La oferta de bonos tuvo una fuerte demanda y los inversores realizaron pedidos máximos que superaron los US$ 50.000 millones.
Rio Tinto estuvo entre otros 11 emisores que vendieron deuda estadounidense con grado de inversión el martes. La venta de notas fue liderada por Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, JPMorgan Chase, Mizuho Financial Group y Royal Bank of Canada.
Esta medida sigue a la finalización de la adquisición de Arcadium Lithium por US$ 6.700 millones por parte de Rio Tinto a principios de este mes.
La adquisición, sancionada por el Tribunal Real de Jersey, convierte a Rio Tinto en la empresa matriz última de Arcadium Lithium, ahora rebautizada como Rio Tinto Lithium.
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Arcadium Lithium, que emplea a unas 2.400 personas en nueve países, genera el 84 % de sus ingresos en Asia, un centro importante de demanda de litio.
Rio Tinto consideró recaudar hasta US$ 5.000 millones en capital para adquisiciones, pero abandonó el plan.
Proyecto de litio
Recientemente, Rincon Mining, una subsidiaria de Rio Tinto, nombró a Worley como socio líder de integración y entrega (LIDP) para el proyecto de litio de potencial completo Rincon en Salar Del Rincón, provincia de Salta, Argentina.
El proyecto de litio, que implica una inversión total de US$ 2.500 millones, busca establecer una planta de carbonato de litio escalable capaz de producir 60.000 toneladas por año (tpa) de material de grado batería a partir de salmuera cruda.
Como LIDP, Worley será responsable de supervisar el diseño detallado y la implementación del proyecto, coordinando esfuerzos con subcontratistas, proveedores de tecnología y contratistas de construcción.
